Операции — это любые действия, которые вы выполняете с счётом, например: расходы, доходы, переводы, продажи, покупки и другое. Основные действия в Skrooge у вас будут связаны с операциями.
Для того, чтобы создать операцию, следует сперва создать хотя бы один счёт.
- Счёт
Счёт, с которым будет связана операция. Выберите его из списка существующих счетов.
- Дата
Дата, когда была сделана операция. При нажатии стрелки вниз, расположенной в поле ввода справа, будет показан календарь.
- Сумма
Сумма, которую вы потратите или получите в результате выполнения этой операции. Значение суммы вводится в два отдельных поля: «Сумма» и «Единица».
Сумма имеет отрицательное значение для расходов (например, -30) и положительное значение для доходов (+250 или просто 250). Это поле работает как калькулятор, то есть, если вы введёте выражение 10 + 3,23 * 2, то в поле будет показан результат вычисления: 16,46.
В Skrooge требуется вводить единицу, потому что операция может быть выполнена не в основной валюте. Например, если вы покупаете или продаёте акции, то единицей операции будет единица котировки акции.
- Получатель
Кому вы платите или кто дал вам денег.
- Способ оплаты
Определяет способ оплаты, использованный для данной операции. Это может быть кредитная карта, чек, перевод... Названия вводятся в свободной форме.
Со способом оплаты может быть связан дополнительный номер. Этим номером может быть номер чека или номер перевода.
- Категория
Определяет категорию, к которой принадлежит эта операция. Для разделённой операции можно указать несколько категорий.
Вы можете выбрать существующую категорию, или ввести новую. В последнем случае Skrooge создаст эту категорию вместе с операцией.
Категории по уровням разделяются символом >. Если вы введёте «Одежда > Обувь», то Skrooge создаст категорию «Одежда», если её не существовало, и создаст её подкатегорию «Обувь».
Вы можете создавать любые иерархические структуры категорий, например: «Транспорт > Автомобиль > Топливо > Бензин».
- Комментарий
Любой комментарий.
- Трекер
Если вы хотите контролировать расходы, связанные с данной операцией, то введите в этом поле название Трекера. Если вам нужно задействовать для операции несколько трекеров, то воспользуйтесь режимом Разделения операции.
Список счетов выглядит таблицей, в которой каждому счёту отведена одна отдельная строка. Кроме параметров счёта, отображаются следующие столбцы:
- Статус
Статус указывает, проверена ли операция в Skrooge на соответствие с реальными операциями или нет. Штрих-пунктирный флажок означает, что операция отмечена для согласования, но ещё не проверена.
- Избранное
Отмечена ли операция, как избранная.
- Запланировано
Когда операция запланирована, то в этом столбце отображается значок секундомера.
Эти столбцы также имеют определенные особенности:
- Способ оплаты
Если операция является частью перевода, то перед названием способа оплаты отображается значок с двойной стрелкой.
- Категория
Если операция разделённая, то перед названием категории отображается значок с разделяющейся стрелкой.
Как и с остальными таблицами Skrooge, вы можете полностью настроить вид.
Чтобы создать обычную операцию, вы можете использовать кнопку для очистки всех полей ввода и ввести новые данные. Укажите параметры операции (вручную или с помощью Быстрого редактирования), и нажмите кнопку .
Также вы можете изменить на нужные параметры аналогичную существующую операцию, и нажать кнопку .
Разделённая операция — это операция, которая имеет несколько категорий, комментариев или трекеров. Переключиться в режим редактирования разделённой операции можно с помощью кнопки , расположенной в нижней части окна Skrooge. После переключения в режим редактирования разделённой операции поля «Категория», «Комментарий» и «Трекер» превратятся в таблицу.
Дважды щёлкните по ячейке таблицы для её редактирования.
Вы можете добавлять любое количество строк в этой таблице. При изменении значения суммы в строке, Skrooge вычислит разницу с общей суммой операции и покажет итоговую сумму в последней строке таблицы. Если вы измените сумму в последней строке, то будет добавлена ещё одна строка с итоговой суммой.
Эти поля подобны аналогичным полям в стандартном режиме:
Категория — выпадающий список существующих категорий. Вы можете добавить новую категорию, Skrooge создаст её при создании операции.
Сумма — работает как калькулятор.
Трекер — выпадающий список существующих трекеров. Вы можете добавить новый трекер, Skrooge создаст её при создании операции.
Перевод — это двойная операция: при создании перевода, Skrooge создаст две операции с одинаковыми противоположными суммами (одну с положительной и одну с отрицательной) на двух разных счетах. Параметры, которые следует указать в этом поле несколько отличаются от параметров стандартной операции:
Список «на счёт», в котором вы сможете указать счёт, на который будут перечислены деньги.
Так как перевод означает «Снять деньги со счёта А и положить их на счёт Б», то если будет указан знак в поле суммы (+ или -), он будет проигнорирован. Баланс операции всегда будет отрицательным для счёта А и положительным для счёта Б.
На данный момент, операции не имеют связи между собой и изменения в них не повлияют на другие операции.
Ещё не написано (автор этого руководства ничего не знает об акциях и фондовых рынках ;-D... Вы можете помочь!).
Если известно, что одна и та же операция будет регулярно повторяться, то вы можете сделать так, чтобы Skrooge автоматически добавлял её в список операций. Сделать это можно с помощью планирования операции, нажав кнопку .
Параметрами по умолчанию являются:
Повторять каждый месяц
Предупредить за 5 дней до срока
Автозапись в срок
Вы можете изменить эти значения параметров в настройках Skrooge.
Также, вы можете изменить параметры любой запланированной операции на странице Плановые операции.
Skrooge использует значения, для следующих предстоящих операций. Например, если вы увеличите сумму ваших ежемесячных взносов в поддержку проекта KDE с 1000 руб. до 2000 руб., то следующие операции будут автоматически создаваться с этой суммой.
Какой бы режим редактирования вы бы не выбрали, существует интересная функциональная возможность, которая называется «Быстрое редактирование». С помощью неё вы можете ускорить создание новых операций. Эта возможность позволит вам заполнять параметры операций на основе параметров введённых ранее. Введите значение в любое поле редактора и нажмите F10, или нажмите на значок (не покидая текущего поля).
Skrooge найдёт последнюю операцию, с таким же значением в этом поле и заполнит все остальные поля значениями из найденной операции. Если повторно использовать «Быстрое редактирование», то программа найдёт следующую операцию и так далее.
Предупреждение
При использовании «Быстрого редактирования» дата не меняется, поскольку создание одинаковой операции, с той же датой, маловероятно...
Если вы поменяете значение в поле ввода до использования «Быстрого редактирования», то это значение не изменится. Это поле будет обозначено снежинкой (такая снежинка означает, что поле ввода «заморожено»).
Отличия от подобных функций в других финансовых менеджерах:
Вызывается по запросу пользователя
Перебор всех предыдущих операций с таким же значением
И это работает с разделёнными операциями!
Проверка — это процесс, с помощью которого вы обеспечиваете полное соответствие всех операций с вашим банковским счётом. Для выполнения проверки вам потребуется, выписка вашего счёта и ручка. Проверку можно выполнить только по состоянию на определённую дату.
На панели операций из выпадающего списка выберите счёт, который вы хотите проверить на соответствие. Переключите программу в режим проверки, нажав кнопку , расположенную под таблицей операций.
В данном поле введите сумму на вашем счёте согласно банковской выписки. После этого вы можете продолжить проверку в Skrooge всех операций, которые были записаны для этого счёта. В нашем случае поле отметки для операции показано серым цветом, это означает, что проверка на соответствие ещё не выполнена.
После проверки операций, вы увидите следующую информацию:
Разность: предыдущий баланс минус сумма всех проверенных операций.
Расходы: общая сумма расходов
Доходы: общая сумма доходов
После подтверждения всех операций Разность должна равняться 0, а кнопка должна быть активна. Нажмите на эту кнопку, чтобы подтвердить все операции.
Если выбрать пункт , то все записи таких операций будут скрыты.
В Skrooge предусмотрена возможность создания шаблонов для операций, которые могут периодически повторяться. Например, представьте, что вы взяли в прокат диск с фильмом, чтобы посмотреть его дома. Для такой операции можно создать шаблон:
Сумма: -4.99
Способ оплаты: Кредитная карта
Получатель: Видеопрокат
Категория: Развлечения > Видео
Однако, вы не можете создать плановую операцию, так как вы берёте в прокате диск, когда вам этого захочется, а не по определённому расписанию. Идея шаблонов заключается в том, что вы создаёте основу записи, которую можно быстро вставить в ваш список операций.
Получить доступ к шаблоны операций можно с помощью выпадающего списка, расположенного над панелью редактирования:
Создание шаблона похоже на создание операции. Достаточно указать параметры шаблона. Также, вы можете создать шаблон на основе существующей операции (пункт контекстного меню на записи операции). В этом случае у шаблона будут такие же параметры, что и у операции.
Чтобы использовать шаблон и создать на его основе новую запись операции, дважды щелкните по записи шаблона. Новая операция будет создана с тем же параметрами, что и шаблон. Затем, если необходимо, можно изменить параметры.
Шаблоны также могут быть запланированы.