Investeringen aan uw rekening toevoegenOm een individueel waardepapier in uw investeringsrekening toe te voegen, navigeer naar de weergave , selecteer het tabblad en kies de rekening waar de investeringsrekening zich bevindt uit het afrolvak Rekening selecteren.
Klik rechts in de lege ruimte in de weergave. Dit brengt het contextmenu . Kies uit dit menu. Dit start de Assistent voor nieuwe investering die u gebruikt om uw nieuwe investering aan te maken.
Het eerste dat u gevraagd zal worden is om het type investeringsrekening in te voeren, of het is een aandeel, obligatie, etc.
Vervolgens wordt de pagina investeringsrekeningsdetails gepresenteerd. De volgende informatie wordt ingevoerd op deze pagina:
Handelsymbool. Het handels- of tickersymbool is afkorting gebruikt om een publiek verhandeld waardepapier in de investeringsrekening te identificeren op een specifieke aandelenmarkt. KMyMoney vereist een handelssymbool voor alle waardepapieren; sommige investeringen hebben echter geen symbolen. In dat geval moet u er zelf een symbool voor maken.
Volledige naam. De vriendelijke, leesbare naam van de investeringsrekening die u aan het maken bent, bijv., “Advanced Micro Devices, Inc.” Naar deze naam wordt ook gerefereerd als het waardepapier.
Fractie. Dit geeft aan de graad van precisie waarnaar uw bezittingen worden gemeten. In de VS meten de meeste beleggingsfondsen bezittingen tot in drie decimalen, dus zou u 1000 in dit veld moeten invoeren. Aandelen worden vaak gemeten tot alleen gehele eenheden, dus zou u 1 voor een aandeel zoals deze kunnen invoeren. U zou dezelfde decimale plaatsen moeten gebruiken die uw makelaar gebruikt om uw waardepapieren aan te geven zodat de hoeveelheid in de transacties overeenkomen in KMyMoney. Extra precisie gebruiken zal geen probleem veroorzaken, maar te weinig precisie kan afrondingsfouten geven waardoor KMyMoney niet in staat is om exact de informatie overeen te laten komen getoond door uw makelaarsorganisatie.
Handelsmarkt. Waar het aandeel wordt verhandeld. Dit is een optioneel veld dat voor het gemak geboden wordt. Deze informatie wordt elders in KMyMoney niet gebruikt.
Identificatie. Een optioneel veld om additionele identificatie-informatie die u zou willen kunnen volgen. Opnieuw, deze informatie wordt elders niet gebruikt.
Handelsvaluta. De beursvaluta waarin deze investering handelt. Dit is typisch het land waarin het waardepapier handelt. Het is gewoonlijk, maar niet noodzakelijk, hetzelfde als de standaard valuta voor de Investeringsrekening voor dat waardepapier.
Prijsinvoer. Kies of de prijs ingevoerd zal worden als de prijs per aandeel of als het totaal voor alle aandelen bij invoeren van de transactie.
Als u online noteringen gebruikt, ga na dat het symbool exact overeenkomt met het symbool gebruikt door uw bron met noteringen. Yahoo dekt de meeste van de wereldmarkten en vereist een achtervoegsel aan het eind van symbolen buiten de VS, om het land of de markt te specificeren. Bijvoorbeeld, Rubicon Limited op de Nieuw-Zeelandse markt zou ingevoerd moeten worden als “RBC.NZ”.
Tenslotte krijgt u het online scherm voor bijwerken te zien. Dit is waar u KMyMoney vertelt hoe u de prijzen van uw investeringsrekening wilt bijwerken. De volgende items worden hier ingesteld:
Finance::Quote gebruiken. Dit is een optie voor GnuCash gebruikers die gewend zijn aan deze stijl van noteringen. De meeste gebruikers kunnen dit niet geactiveerd laten.
Online bron. De online bron die u wilt gebruiken voor deze specifieke investering. De meest algemene keuze is “Yahoo”. Probeer die eerst, en als de investering niet gevonden kan worden met deze bron, experimenteer dan met de anderen.
Factor. Een vermenigvuldigingsfactor die toegepast zou moeten worden op noteringen opgehaald voor deze investering. Dit is het meest gebruikelijk voor VK aandelen waar de prijs genoteerd wordt in pence (1/100), en het aandeel in ponden wordt aangegeven. Vier in dit geval 0,01 als de Factor in.
Opmerking
Deze sectie is net op tijd toegevoegd voor de uitgave van versie 5.0.8. De auteur vond het belangrijk om minstens de basis informatie nu mee te nemen, omdat dit onderwerp enige tijd een bron van moeilijkheden is geweest. De discussie zal uitgebreid worden en schermafdrukken van de nieuwe beveiligingsassistent zal zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.
Het is mogelijk om aandelen te hebben van hetzelfde waardepapier in verschillende investeringsrekeningen, zoals een reguliere investeringsrekening en ook een pensioenrekening. Als u bovenstaande instructies volgt, zal dat waardepapier in beide accounts verschijnen, maar KMyMoney zal in werkelijkheid ze behandelen alsof elk van de waardepapieren tot een verschillend onderliggend eigen vermogen behoort. Dit resulteert in dubbele opslag, zoals het hebben van twee kopieën van de gehele prijsgeschiedenis van het eigen vermogen. U zou daarom de voorkeur kunnen hebben om beide waardepapieren te laten verwijzen naar hetzelfde onderliggende eigen vermogen.
Wanneer u een waardepapier toevoegt aan een investeringsrekening en dat waardepapier bestaat al in een andere investeringsrekening, dan moet u voorzichtig zijn als u wilt deze opnieuw te gebruiken in plaats van een nieuwe aan te maken, duplicaat waardepapier. Wanneer u de Nieuwe investeringsassistent ziet, na selectie van het type investering en op klikt, dan moet u zeker zijn dat het veld Volledige naam leeg is alvorens het Handelssymbool in te voeren. Wanneer u op Tab drukt, als KMyMoney al een waardepapier heeft met dat symbool, zal het vragen of u het opnieuw wilt gebruiken. Als u op klikt, zal het de rest van die dialoog invullen en u kunt gewoon op klikken.