KontenbuchHier können Sie alle Einstellungen rund um das Kontenbuch vornehmen.
- Gitterlinien im Kontenbuch anzeigen
Blendet die Tabellenrahmen im Kontenbuch ein oder aus.
- Buchungsdetails der ausgewählten Buchung anzeigen
Ist diese Option aktiviert, zeigt das Kontenbuch alle Details einer gerade ausgewählten Buchung an, auch wenn der Menüpunkt Buchungsdetails anzeigen deaktiviert ist.
- Buchungsformular anzeigen
Zeigt das Buchungsformular am unteren Rand des Kontenbuches zum Eingeben und Ändern von Buchungen. Ist diese Option ausgeschaltet, so bearbeiten Sie die Buchungen direkt im Kontenbuch.
- Immer ein Nummernfeld anzeigen
Blendet immer ein Nummernfeld („Nr.“) ein, wenn eine Buchung eingegeben oder geändert wird.
- Gruppen-Titel zwischen Buchungen anzeigen
Zeigt Gruppen-Überschriften im Kontenbuch an.
- Titelzeile für vergangenes und aktuelles Geschäftsjahr anzeigen
Zeigt Gruppenüberschriften für das aktuelle und das vergangene Geschäftsjahr an.
Wählen Sie hier die Sortierkriterien des Kontenbuches in der normalen Ansicht aus.
Hier können Sie die Sortierkriterien des Kontenbuches einstellen, wenn es sich im Konten-Abgleich-Modus befindet.
- Nummernfeld für neue Buchungen mit Buchungstyp vorbelegen
Trägt automatisch den Typ der Buchung, z. B. Einzahlung, Auszahlung, Umbuchung usw. in das Nummernfeld ein.
- Schecknummern automatisch erhöhen
Erhöht automatisch die nächste Schecknummer, wenn eine neue Buchung vom Typ "Scheck" eingegeben wird.
- Änderungen beibehalten, wenn eine andere Buchung ausgewählt wird
Ist diese Option aktiviert, wird eine gerade bearbeitete Buchung oder Split-Buchung gespeichert, wenn eine andere Buchung ausgewählt wird.
Ansonsten werden Änderungen an der eben bearbeiteten Buchung verworfen. Sie müssen Änderungen dann immer explizit übernehmen, damit sie gespeichert werden.
- Eingabetaste wechselt zwischen den Feldern
Hierdurch gelangen Sie durch die Eingabetaste zum nächsten Eingabefeld im Buchungsformular.
- Vergleich immer am Anfang beginnen
Markieren Sie diese Option, wenn bei der Suche z. B. nach Zahlungsempfängern der eingegebene Text immer mit dem Beginn der Namen von Zahlungsempfänger übereinstimmen muss. Ansonsten wird jedes Vorkommen innerhalb des Textes als Übereinstimmung gewertet.
- Standard für Abgleichstatus
Wählen Sie den Abgleichstatus aus, den neue Buchungen automatisch annehmen.
- Automatisches Ausfüllen
Wählen Sie das gewünschte Verhalten für das automatische Ausfüllen aus, oder deaktivieren Sie die Option.
Kein automatisches Ausfüllen
Gleiche Transaktion wenn der Betrag nicht mehr als X Prozent abweicht
Beim Eingeben einer neuen Buchung mit dieser aktivierten Option wird diese Anwendung eine Liste mit existierenden Buchungen dieses Zahlungsempfängers im aktuellen Konto anzeigen. Wenn der Buchungsbetrag weniger als X Prozent vom aktuellen Buchungsbetrag abweicht, so wird die Buchung als identisch betrachtet. Sind die Beträge identisch (0 Prozent Abweichung), so werden alle vergangenen Buchungen dieses Zahlungsempfängers im aktuellen Konto angezeigt. Wenn Sie nun eine Buchung aus der Liste auswählen, so übernimmt diese Anwendung alle Details der Buchung, außer dem Datum.
Mit den Daten der zuvor am meisten verwendeten Buchungen des Zahlungsempfängers
Ist diese Option aktiviert, so wird diese Anwendung beim Eingeben einer neuen Buchung alle Detail-Felder der neuen Buchung mit denen der am häufigsten verwendeten Buchungen automatisch ausfüllen.
- Buchungen innerhalb von Tagen zuordnen
Suche nach beim Importieren einer Buchung übereinstimmenden Buchungen im Kontenbuch innerhalb der gewählten Zeitspanne (+/- der angegebenen Anzahl an Tagen).
- Nach der Standard-Kategorie für neue Empfänger fragen
Immer dann, wenn ein neuer Zahlungsempfänger beim Importieren erkannt wird, wird der Benutzer nach einer Standard-Kategorie für den neuen Zahlungsempfänger gefragt.