Ytterligare information om betalareFör att visa och redigera den personliga informationen som hör ihop med en viss betalare, markera betalaren i listan och välj adressfliken. Förutom adressinformation kan också telefonnummer, e-postadress och anmärkningar som gäller den markerade betalaren lagras. För att ändra informationen, redigera direkt i informationsområdet och tryck på knappen Uppdatera när du är klar.
KMyMoney har möjlighet att automatiskt tilldela lämplig betalare till importerade transaktioner. Det kan vara praktiskt när transaktioner importeras från banken när betalarens namn har extra onödiga tecken, eller ännu värre, om betalarnas namn ändras. Möjligheten att matcha transaktioner med en viss betalningsmottagare hjälper till att åstadkomma en konsekvent namngivning av betalningsmottagare i huvudboken och i rapporter.
Låt oss exempelvis säga att din månatliga bostadsamortering kommer från banken som ”SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506” en månad, och därefter ”SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606” nästa månad. Du skulle helst vilja att båda transaktionerna helt enkelt tilldelas till din betalare ”Sun Trust”. Då är funktionen för transaktionsmatchning någonting för dig.
Du kan ställa in transaktionsmatchning under matchningsfliken. Du kan välja ett av fyra alternativ med kombinationsrutan Matchningsmetod.
Ingen matchning. Inaktiverar funktionen för den här betalningsmottagaren. Det är den normala inställningen för alla betalningsmottagare.
Matcha med betalningsmottagarens namn (partiellt). Aktiverar funktionen baserat på en partiell namnmatchning av betalningsmottagaren, och använder själva betalningsmottagarens namn som matchningsbegrepp.
Matcha med betalningsmottagarens namn (exakt). Det aktiverar funktionen baserat på en exakt matchning av betalningsmottagaren. Den här matchningsmetoden ska användas om du vill hålla reda på olika betalningsmottagare som har samma företagsnamn men är lokaliserade på olika ställen.
Matcha med ett namn listat nedan. Det möjliggör matchning baserat på flera olika eller valfria namn för en betalningsmottagare. Den här matchningsmetoden ska användas om du har en särskilt betalningsmottagare som har olika företagsnamn men du vill att alla importerade transaktioner som identifieras med något av namnen ska höra ihop med en enda betalningsmottagare i KMyMoney.
För vilket som helst av alternativen kan du välja om skiftläge ska ignoreras eller inte i stavningen av betalningsmottagaren, baserat på om du markerar Ignorera skiftläge.
När du importerar transaktioner med användning av QIF-import, eller använder ett insticksprogram som OFX eller AqBanking, beaktas de matchningsnycklar du har angivit. Om matchningsnyckeln för en av dina betalningsmottagare hittas någonstans i den importerade transaktionens betalningsmottagare, tilldelas motsvarande betalningsmottagare från din lista till transaktionen. På så sätt kommer nyckeln ”Sun Trust” att matcha ”SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY,GA” eller till och med ”MORGEN SUN TRUST&LOAN”. Du måste alltså välja matchningsnycklar omsorgsfull.
Notera
Om en betalare i en transaktion matchar mer än en matchningsnyckel, är beteendet odefinierat. KMyMoney väljer godtyckligt en av betalarna som matchar.