Skriva in och redigera transaktionerAtt mata in och redigera transaktioner görs nu direkt i transaktionslistan, oavsett om transaktionsformuläret visas eller inte.
Fälten i inmatningsområdet matchar fälten i transaktionslistan. Ytterligare fält inkluderar anteckningsfältet, för en mer detaljerad beskrivning eller information relaterad till transaktionen, och ett kategorival. Med knappen Dela kan du dela upp transaktionen i flera kategorier.
För att mata in en ny transaktion i huvudboken kan du antingen klicka på den tomma posten längst ner i huvudboken, trycka på Ctrl+Insert eller välja menyalternativet → . För att redigera en befintlig transaktion använder du tangenterna uppåtpil och neråtpil för att navigera i listan. Efter att du tryckt på returtangenten eller dubbelklickat på en post visar transaktionslistan de fält som krävs för att mata in eller redigera transaktionen.
Observera att layouten för transaktionsinmatningsområdet har reviderats i KMyMoney 5.2. Om en ny transaktion är en insättning, ett uttag eller en överföring bestäms av de uppgifter du anger i fälten för belopp och kategori. Du behöver inte uttryckligen välja en specifik flik eller ange Till: eller Från:.
För att flytta dig genom fälten, tryck på tabulatortangenten, och när du är klar tryck på returtangenten för att spara ändringarna eller Esc för att avbryta.
Om alternativet Använd returtangenten för att gå mellan fält är valt, går Retur till nästa fält precis som Tabulator, utom för det sista inmatningsfältet där den sparar data.
Ange informationen med hjälp av följande anmärkningar om de tillgängliga fälten. Observera att många fält har ”Automatisk komplettering” aktiverat. Det vill säga, om du börjar skriva erbjuder KMyMoney alternativ som matchar de tecken du börjar skriva. För att välja matchande innehåll klickar du bara på posten eller trycker på lämpliga tangentbordstangenter. Om posten inte finns med i listan, skriv färdigt innehållet för att lägga till det nya värdet. Nästa gång du skriver innehållet hittar KMyMoney det åt dig när du börjar skriva in de första tecknen.
Observera också att de faktiska fälten som visas för en transaktion beror på kontotypen. Till exempel inkluderar transaktioner för investeringskonton fält för aktivitetstyp, värdepapper och andra investeringsspecifika poster.
Det här är vem pengarna kommer ifrån eller går till. Om betalningsmottagaren är en ny post frågar KMyMoney om du vill lägga till den i listan över betalningsmottagare. All annan information relaterad till en betalningsmottagare eller betalare, såsom adress, telefonnummer och kontonummer samt anteckningar kan uppdateras i betalarvyn.
Anger en inkomst- eller kostnadskategori för redovisnings- och rapporteringsändamål och låter dig gruppera vissa transaktioner. Skriv namnet på kategorin i det definierade fältet. Om du har angett kategorin och den inte finns frågar KMyMoney om du vill skapa en ny. Om du väljer Ja öppnar KMyMoney en dialogruta som tillåter ytterligare definition av kategorin baserat på egenskaperna Allmänt, Hierarki och Skatt.
För överföringstransaktioner väljer du det andra kontot i fältet Kategori.
Om du vill koppla delar av transaktionen till olika kategorier kan KMyMoney hantera det. Ett exempel kan vara ett kontantuttag på 50, varav du använder 10 för mat, 20 för öl och 20 som kontanter. Transaktionen tilldelas därför tre kategorier: Mat, Öl och Kontanter. För att göra det behöver du använda Delade transaktioner, vilket beskrivs mer detaljerat nedan.
Se det särskilda avsnittet om fält i KMyMoney för ytterligare information om hur du använder fältet.
Etiketter liknar kategorier, och kan användas för att upprätthålla en ortogonal vy till kategorier. De ger möjlighet att gruppera transaktioner inom en kategori baserat på olika behov. Behovet kan gälla en specifik person, plats eller sak. Du kan exempelvis ha en kategori för varje typ av fordonsrelaterad utgift, och en etikett för varje fordon. Liksom med kategorier kan du välja i kombinationsrutan, eller skriva in ett nytt etikettnamn, och bli tillfrågad om du vill skapa en ny etikett med det namnet. Inom etikettfältet tillåter KMyMoney att flera etiketter matas in för en enskild transaktion. Det går också att mata in etiketter för en individuell delning.
En anteckning med en eller flera rader kan anges om du vill registrera ytterligare information om transaktionen.
Transaktionsnumret kan anges vid behov. Observera att checknummerfältet kan göras synligt eller osynligt i huvudbokens lista om så önskas. Det ställs in i dialogrutan huvudboksinställningar. Även om det oftast används för ett checknummer på ett lönekonto, kan det användas i alla typer av konton, på vilket sätt du än vill numrera dina transaktioner.
Transaktionens datum måste matas in för att ange när transaktionen ägde rum. Se det särskilda avsnittet om fält i KMyMoney för mer information om hur datuminmatningsfältet kan användas för att göra det snabbare och enklare att ange datum. För transaktioner på lönekonton och kreditkortskonton är det valfritt om du vill använda det faktiska datumet (när du skrev checken eller gjorde inköpet) eller bokföringsdatumet som rapporterats av banken eller kreditkortsföretaget. Att använda det faktiska datumet kan till exempel hjälpa dig att spåra när du gjorde inköpet, men det är mer sannolikt att kontoutdraget eller nerladdade data från banken använder bokföringsdatumet. KMyMoney sparar automatiskt datumet då transaktionen registrerades i huvudboken, men det finns i ett annat fält, vilket valfritt visas i huvudbokens lista.
Observera att du inte explicit kan ange bokföringsdatum, vilket är det datum då transaktionen faktiskt bokförs i huvudboken. Det anges alltid av KMyMoney.
Mata till sist in transaktionsbeloppet antingen i fältet Betalning eller Insättning. Observera att en enkel räknare kan visas, antingen genom att klicka på ikonen till höger om fältet, genom att ange tecknet % i fältet eller genom att ange någon av de matematiska symbolerna + - * / i en formel, som 12 + 3. När du anger plustecknet öppnas räknaren. Observera att endast det slutliga resultatet av en beräkning sparas som transaktionens betalnings- eller insättningsbelopp.
När du är nöjd med att alla fält har fyllts i korrekt klickar du på . Om du av misstag trycker eller klickar på innan du har angett alla uppgifter klicka på för att återuppta inmatningen.