Lägga till investeringar i kontotFör att lägga till enskilda värdepapper i investeringskontot, navigera till vyn , välj fliken och välj det investeringskonto där investeringen finns i kombinationsmenyn Välj konto.
Högerklicka på ett tomt utrymme i vyn. Det öppnar den sammanhangsberoende menyn . Välj i menyn. Det startar Guiden för nya investeringar som du använder för att skapa den nya investeringen.
Det första du kommer att bli ombedd att ange är namnet på investeringen. Det är namnet som används under fliken Aktier. Du blir också ombedd att ange investeringstyp. För närvarande tillgängliga värden är Aktier, Obligationer och Fonder. Om investeringen inte strikt sett är en av typerna är det acceptabelt att felregistrera typen, eftersom typen för närvarande inte används för att begränsa eller kontrollera vad du kan göra med investeringen.
Därefter visas investeringens informationssida. Följande information skrivs in på sidan:
Aktiesymbol. Telegrafsymbolen är en förkortning som används för att identifiera ett börsnoterat värdepapper på en viss marknad eller aktiebörs. KMyMoney kräver en aktiesymbol för alla värdepapper, dock har vissa värdepapper inte symboler. I detta fall måste du hitta på en symbol för dem.
Kombinationsrutan inkluderar alla aktiesymboler som för närvarande finns i datafilen. Om du väljer en av dem återanvänder KMyMoney det refererade värdepappret för det nya aktiekapitalet, såvida du inte markerar "Skapa dubblett av symbolen", i vilket fall ett nytt värdepapper skapas med samma symbol.
Om du planerar att använda Direktkurser för att hämta kursen för investeringen, se till att symbolen exakt motsvarar den symbol som används av kurskällan. Yahoo täcker de flesta av världens marknader och kräver ett suffix i slutet av symboler utanför USA för att ange landet eller marknaden. Till exempel bör Rubicon Limited på den nyzeeländska marknaden anges som ”RBC.NZ”.
Investeringens fullständiga namn, även om det kan vara ett vänligt och lättläst namn, t.ex. ”Advanced Micro Devices, Inc.” Namnet kallas även för värdepapperet.
Bråkdel. Indikerar graden av precision som innehaven mäts med. Till exempel, i USA mäter de flesta fonder innehav med tre decimaler, så du skulle ange 1000 i fältet. Aktier mäts ofta endast till hela enheter, så du kan ange 1 för en aktie, men du skulle använda 10000 för en aktie mätt med fyra decimalsiffror. Du bör spegla samma antal decimaler som mäklarfirman använder för att registrera värdepapper så att transaktionsbeloppen matchar inne i KMyMoney. Att använda extra precision orsakar inte problem, men att använda för liten precision kan orsaka avrundningsfel som kan göra att KMyMoney inte exakt kan matcha informationen som visas av mäklarfirman.
Handelsmarknad. Var investeringen handlas med. Det är ett valfritt fält som tillhandahålls av bekvämlighetsskäl. Informationen används inte någon annanstans i KMyMoney.
Identifikationsnummer. Ett valfritt fält för att ange ytterligare identifikationsinformation som du kanske vill hålla reda på. Aktier har ofta ett sådant nummer, som ibland kan användas tillsammans med symbolen för att hämta information om den. Återigen, används inte information någon annanstans.
Handelsvaluta. Marknadsvalutan som investeringen handlas i. Det är vanligtvis valutan i det land där värdepappret handlas med. Det är vanligtvis, men inte nödvändigtvis, samma valuta som standardvalutan för investeringskontot som innehar värdepappret.
Kursinmatning. När du anger eller redigerar en köp-, sälj- eller återinvesteringstransaktion för investeringen, anger kombinationsmenyn om du vill mata in kursen per aktie eller totalsumman för alla aktier eller om du vill följa kontots standardvärde, vilket angavs när investeringskontot skapades.
Kursprecision. Ett litet heltal som anger antalet decimaler som används för att ange investeringens kurs i den angivna valutan. Det används för både köp- och säljkurs, den aktuella kursen och även för investeringens totala värde.
Rest. En kombinationsmeny med värdena Avrunda, Uppåt, Nedåt och Avkorta, som anger vad KMyMoney ska göra med den sista decimalen i värden. Det kan exempelvis vara relevant när du anger den totala kursen för ett köp snarare än en exakt kurs per aktie.
Slutligen visas skärmen Direktuppdatering. Det är här du anger för KMyMoney hur du vill uppdatera kurserna för investeringen, om du vill använda en direktkälla. Följande inställningar görs här:
Använd Finance::Quote. Det är ett alternativ för användare av GnuCash som är vana vid den typen av kurser. De flesta användare kan lämna det omarkerat. Finance::Quote är en Perl-modul, så för att använda den måste du ha både Perl och modulen Finance::Quote installerade.
Direktkälla. Den direktkälla du vill använda för just den här investeringen. Det vanligaste valet är ”Yahoo Finance”. Prova det först, och om investeringen inte kan hittas med hjälp av den källan, experimentera sedan med de andra.
Observera att även om KMyMoney vet hur man extraherar värdepapperskurser från webbsidor hämtade från Yahoo och många andra källor, har källorna varit kända för att ändra formatet på sidorna, vilket kan förhindra KMyMoney från att extrahera önskad information med lyckat resultat. Det är tyvärr ett alltför frekvent diskussionsämne på de olika supportkanalerna. Men om kurshämtning fungerar under en längre tid och du sedan börjar få fel, överväg den möjligheten.
Faktor. En multiplikationsfaktor som ska användas för kurser som hämtas för den här investeringen. Det behövs oftast för brittiska aktier, där kursen anges med pence (1/100), och aktiens värde anges med pund. I detta fall, skriv in 0,01 som faktor.
Varning
Det är möjligt att äga aktier för samma värdepapper i mer än ett investeringskonto, till exempel ett vanligt investeringskonto och även ett pensionskonto. I tidigare versioner av KMyMoney var det lätt att oavsiktligt få KMyMoney att behandla dem som om varje värdepapper var en annan underliggande investering. Det orsakade ofta förvirring, såväl som dubbellagring, till exempel två kopior av aktiens hela kurshistorik. För närvarande är det mycket lättare att undvika situationen, men det är viktigt att vara uppmärksam när man skapar nya aktier i ett investeringskonto.
När du lägger till ett värdepapper i ett investeringskonto, och investeringen redan finns på ett annat investeringskonto, måste du vara försiktig om du vill återanvända den istället för att skapa en ny, duplicerad post. I Guiden för ny investering, efter att du valt namn och typ av investering och klickat på , och du väljer en befintlig Aktiesymbol, fylls några av de andra fälten i formuläret i med relevant information från det befintliga värdepapperet, och det befintliga värdepapperet används om du inte markerar kryssrutan "Skapa dubblett av symbolen".