Beschikbare rapporten
De Rapportenweergave geeft een lijst met alle beschikbare rapporten, gegroepeerd onder de volgende koppen.
Deze rapporten tonen uw inkomsten en uitgaven ofwel voor de huidige maand of voor elke maand in het huidige jaar. De duur van het totale rapport en de duur gevat in elke kolom kan naar believen worden geconfigureerd. Grafieken en taartgrafieken kunnen ook geproduceerd worden.
Deze rapporten die uw netto vermogen tonen, naar keuze op dit moment, elke maand van dit jaar, of elk jaar in uw geschiedenis. Daarnaast is er een 7-daagse Cashflow prognose en een Netto vermogen grafiek. Er zijn ook rapporten over de balansen van al uw rekeningen voor elk moment. Net als met rapporten over inkomen en uitgaven, kunnen tijdperioden en groeperen naar wens geconfigureerd worden.
Deze rapporten maken lijsten van individuele transacties. Dat is de beste manier om uw rekeningregister over een bepaald tijdsperiode uit te printen. U kunt de transacties in het rapport naar wens groeperen door het juiste rapport te kiezen, zoals:
Per rekening
Op categorie
Per maand of week
Per begunstigde
U kunt ook de tijdperiode voor het rapport kiezen.
Het Cashflow rapport lijkt op een transactie rapport, maar het toont alle cashflow gerelateerde transacties.
Deze rapporten helpen u om uw investeringen te volgen. Ze bevatten alleen investeringsrekeningen. Er is een verschillende presentatiefilters en stijlen, zoals getoond in deze gedeeltelijke lijst.
Investeringstransacties: Vergelijkbaar met een Transactiesrapport en bevat de prijzen van aandelen en hoeveelheden.
Investeringsportefeuille per rekening: toont de huidige aandelen, prijzen en waarde van elke rekening.
Investeringsportefeuille per type: hetzelfde als het vorige rapport, maar georganiseerd op type (Stock, Mutual Fund, etc.)
Prestatie van de investeringen per rekening: Toont de jaarlijkse prestatie voor elke tijdsperiode. Dit geeft een cashflow-analyse voor al het geld dat IN- en UIT- van een rekening gaat. Als resultaat geeft dit een zeer accuraat beeld van hoe goed uw investeringen het doen.
Investeringseigendommem per type: hetzelfde als het vorige rapport, maar georganiseerd op type (Stock, Mutual Fund, etc.)
Er zijn ook grafieken voor Investeringsprijzen en Investeringswaarde.
De belastingrapporten zijn net zoals de transactierapporten, met alleen de belasting-gerelateerde categorieën. Hierdoor kunt u bepaalde categorieën als belasting-gerelateerd markeren, en vervolgens aan het eind van het jaar alles in een dik rapport zien. Ze kunnen dan gesorteerd zijn op categorie of begunstigde, en voor het laatste fiscale jaar.
Deze rapporten zijn vergelijkbaar met de netto vermogen rapporten, maar ze kunnen het budget voor een bepaald jaar tonen en kunnen het vergelijken met de daadwerkelijk inkomsten en uitgaven van dezelfde periode.
Deze rapporten zijn vergelijkbaar met de netto vermogen rapporten, maar gebruiken de informatie om een prognose te tonen. U kunt de informatie op meerdere niveaus en elk gekozen tijdsperiode bekijken.
Als grafieken is ingeschakeld, dan kunt u in deze lijst alle rapporten zien die gemarkeerddie standaard een grafiek laten zien. Ze komen ook in een van de andere secties voor, maar ze zijn voor uw gemak ook hier verzameld.
In deze sectie ziet u alle rapporten die u in de configuratievenster voor rapporten heeft gemarkeerd als favoriet. Ze worden nog steeds genoemd in een van de andere secties, maar ze zijn voor uw gemak ook hier verzameld. Uw favoriete rapporten zijn ook om het u makkelijker te maken verzameld op de financiële samenvattingspagina.