Usar el formulari de l'operació
El formulari de l'operació que hi ha a la part inferior de la vista del llibre major és la interfície per a crear manualment les operacions.
Depenent del tipus d'operació que vulgueu introduir, hi haurà diverses pestanyes disponibles al formulari de l'operació. Feu clic a la pestanya que millor defineixi l'operació (ingrés, transferència o reintegrament) i el formulari carregarà diversos camps disponibles per a l'entrada.
Recordeu que el KMyMoney no utilitzarà directament el mètode d'operació real, sinó que únicament l'utilitzarà per a fins d'agrupació/informes.
Si no sabeu quin mètode triar, simplement feu servir Ingrés per a qualsevol quantitat que ingresseu al compte, Reintegrament per als diners que surten del compte i Transferència per als diners que es mouen d'un compte a un altre. Els mètodes d'operació i les diferències entre ells s'analitzen amb més detall a una altra part.
Seleccioneu el mètode d'operació fent clic a la pestanya corresponent.
Introduïu la informació utilitzant les notes següents als camps disponibles. Cal tenir en compte que molts camps tenen activada la «Compleció automàtica». És a dir, si comenceu a escriure, el KMyMoney oferirà alternatives que coincideixin amb els caràcters que heu introduït. Per a seleccionar el contingut coincident, simplement feu clic sobre l'entrada o premeu les tecles apropiades. Si l'entrada no apareix a la llista, acabeu d'escriure el contingut per a afegir el valor nou. La pròxima vegada que escriviu el contingut, el KMyMoney el trobarà quan comenceu a introduir els caràcters inicials.
El Beneficiari és a qui van els diners. Si el beneficiari és una entrada nova, el KMyMoney us demanarà si el voleu afegir a la llista de Beneficiaris. Qualsevol altra informació relacionada amb un beneficiari o pagador, com l'adreça, el número de telèfon i el número de compte, així com les notes, es poden actualitzar a la vista dels beneficiaris.
La Categoria associa una operació amb una categoria d'ingressos o despeses amb finalitats comptables i d'informes, i permet agrupar certes operacions. Escriviu el nom de la categoria al camp definit. Si heu introduït la categoria i no existeix, el KMyMoney us demanarà si voleu crear-ne una de nova. Si la selecció és , el KMyMoney obrirà un diàleg que permet una definició addicional de la categoria basant-se en les característiques General, Jerarquia i Impostos.
Si voleu associar parts de l'operació amb diferents categories, el KMyMoney gestionarà aquesta necessitat. Un exemple d'operació podria ser un reintegrament d'efectiu de 50, dels quals feu servir 10 per a aliments, 20 per a cervesa i 20 per a efectiu. Per tant, a l'operació se li assignaran tres categories: Menjar, Cervesa i Efectiu. Per a fer això, haureu d'utilitzar Desglossar les operacions, el qual es descriu amb més detall a continuació.
Consulteu la secció especial de camps del KMyMoney per a obtenir més informació sobre com utilitzar aquest camp.
Les Etiquetes són similars a les Categories i es poden utilitzar per a mantenir una vista ortogonal a les Categories. Proporcionen la capacitat d'agrupar les operacions dins d'una categoria en funció de les vostres necessitats definides. Aquesta necessitat podria estar definida amb els detalls específics de Persona, Lloc o Cosa. Per exemple, podríeu tenir una Categoria per a cada tipus diferent de despesa del cotxe, i després tenir una etiqueta per a cada vehicle. Com amb les Categories, les podreu seleccionar des de la llista desplegable o escriure un nom nou d'Etiqueta, i se us demanarà si voleu crear una Etiqueta nova amb aquest nom. Dins del camp Etiqueta, el KMyMoney permetrà introduir múltiples etiquetes dins d'una sola operació. A més, podreu introduir una etiqueta en un únic desglossament.
Es podrà introduir un recordatori de múltiples línies si voleu ajudar a recordar més detalls d'una operació específica.
Si cal es pot introduir el número de xec. Recordeu que si voleu es podrà fer visible el camp seleccionable del número a llibre major. Això es configura al diàleg de configuració del llibre major.
S'haurà d'introduir la data de l'operació per a especificar quan es va realitzar. Consulteu la secció especial camps del KMyMoney per a obtenir més informació sobre com es pot fer servir el camp d'entrada de la data perquè introduir dates sigui més ràpid i fàcil. Per a les operacions a comptes de xec i targeta de crèdit, trieu si voleu utilitzar la data real (quan es va emetre el xec o fer la compra) o la data d'enviament segons l'informat pel banc o la companyia de la targeta de crèdit. Utilitzant la data real ajudareu a fer un seguiment de quan es va fer la compra, per exemple, però és més probable que l'extracte o les dades baixades del banc utilitzin la data d'enviament.
Finalment, introduïu l'import de l'operació al camp requerit. Recordeu que es pot mostrar una calculadora senzilla, sigui fent clic a la icona que hi ha a la dreta del camp de l'import, o introduint al camp el caràcter «%», o introduint qualsevol d'aquests símbols matemàtics: «+» (més), «-» (menys), «*» (multiplica) i «/» (divideix) en una fórmula, com en 12 + 3. Quan s'introdueixi el signe més, s'obrirà la calculadora. Recordeu que només es desarà el resultat final de qualsevol càlcul.
Quan esteu satisfet que tots els camps s'han completat adequadament, feu clic a . Si accidentalment premeu o feu clic abans d'acabar d'introduir totes les dades, feu clic a per a continuar introduint les dades.