RapportenDe Rapportenweergave is een scherm met tabbladen. Het tabblad Rapporten wordt altijd getoond en biedt een lijst met alle beschikbare rapporten, gegroepeerd onder de kop in de onderstaand beschreven lijst. U kunt klikken op “ >” om de specifieke rapporten onder elke kop uit te vouwen. Wanneer u een rapport opent wordt het getoond in een extra tabblad, gelabeld met de naam van dat rapport.
De lijst met rapporten is altijd gesorteerd eerst op de groepsnaam (op nummer) en daarna op rapportnaam. Klikken op de kop “Rapporten” zal de sorteervolgorde omdraaien. U kunt ook op de kop “Commentaar” klikken om te sorteren op het rapportcommentaar in plaats van de naam. De naam van het rapport en het commentaar kan ingesteld of bewerkt worden in het tabblad Algemeen van de dialoog Rapportconfiguratie.
De rapporten in deze sectie tonen uw inkomsten en uitgaven ofwel voor de huidige maand, voor elke maand in het huidige jaar of voor elk jaar. De duur van het totale rapport en de duur gevat in elke kolom kan naar believen worden geconfigureerd. Verschillende grafieken en taartgrafieken kunnen ook geproduceerd worden.
Hier zijn rapporten die uw netto vermogen tonen, naar keuze op dit moment, elke maand van dit jaar, of elk jaar in uw geschiedenis. Daarnaast is er een 7-daagse Cashflow prognose en een Netto vermogen grafiek. Er zijn ook rapporten over de balansen van al uw rekeningen voor elk moment.
In deze sectie zijn rapporten met lijsten van individuele transacties. Dat is de beste manier om uw rekeningregister over een bepaald tijdsperiode uit te printen. U kunt de transacties bij het printen naar wens groeperen door het juiste rapport te kiezen, zoals:
Per rekening
Per categorie
Per maand of week
Per begunstigde
Op status van transactiecontrole
Op tag
Het Cashflow rapport lijkt op een transactie rapport, maar het toont alle cashflow gerelateerde transacties voor de gespecificeerde periode die standaard de huidige maand is.
Deze rapporten helpen u om uw investeringen te volgen. Ze bevatten alleen investeringsrekeningen. Er zijn een aantal verschillende presentatiefilters en stijlen, zoals getoond in deze gedeeltelijke lijst.
Investeringstransacties: vergelijkbaar met een Transactiesrapport, maar bevat koersen van aandelen en hoeveelheden.
Investeringsportefeuille per rekening: toont de huidige aandelen, prijzen en waarden van elke rekening.
Investeringsportefeuille per type: hetzelfde als het vorige rapport, maar georganiseerd op type (Aandeel, Beleggingsfonds, etc.)
Prestatie van de investeringen per rekening: Toont de jaarlijkse prestatie voor elke tijdsperiode. Dit geeft een cashflow-analyse voor al het geld dat IN- en UIT- van een rekening gaat. Als resultaat geeft dit een zeer accuraat beeld van hoe goed uw investeringen het doen.
Investerings-prestaties per Type: hetzelfde als het vorige rapport, maar georganiseerd op type (Aandeel, Beleggingsfonds, etc.)
Er zijn ook grafieken voor Investeringsprijzen en Investeringswaarde.
De belastingrapporten zijn net zoals de transactierapporten, met alleen de belasting-gerelateerde categorieën. Hierdoor kunt u bepaalde categorieën als belasting-gerelateerd markeren, en vervolgens aan het eind van het jaar de transacties voor deze categorieën alles op één plek te zien. Ze kunnen dan gesorteerd zijn op categorie of begunstigde, en voor het laatste fiscale jaar.
De budget rapporten zijn vergelijkbaar met de netto vermogen rapporten, maar de rapporten kunnen het budget voor een bepaald jaar tonen, of zelfs vergelijken met de daadwerkelijk inkomsten en uitgaven van hetzelfde periode.
De prognose rapporten zijn vergelijkbaar met de netto vermogen rapporten, maar gebruiken de informatie om een prognose te tonen. U kunt de informatie op meerdere niveau's en elk gekozen tijdsperiode bekijken.
Deze rapporten tonen niet-transactie informatie over rekeningen, leningen en periodieke transacties.
Als grafieken is ingeschakeld, dan kunt u in deze lijst alle rapporten zien die gemarkeerd die standaard een grafiek laten zien. Ze komen ook in een van de andere secties voor, maar ze zijn voor uw gemak hier verzameld.
In deze sectie ziet u alle rapporten die u in de configuratievenster voor rapporten heeft gemarkeerd als favoriet. Ze worden nog steeds genoemd in een van de andere secties, maar ze zijn voor uw gemak hier verzameld. Favoriete rapporten kunnen ook meegenomen worden Thuisweergave voor een nog gemakkelijkere referentie.