Transacties invoeren en bewerkenTransacties invoeren en bewerken wordt nu gedaan direct in de transactielijst, of al dan niet het transactieformulier wordt getoond.
De velden in het invoergebied komen overeen met de velden in de lijst met transacties. Extra velden omvatten het memoveld, voor een meer gedetailleerde beschrijving of informatie gerelateerd aan de transactie en een selectie van de categorie. De knop Splitsen biedt u het splitsen van de transactie in meerdere categorieën.
Om een nieuwe transactie in het grootboek in te voeren kunt u ofwel klikken op het lege item onderaan de grootboeklijst, op Ctrl+Ins drukken of het menu-item → . Om een bestaande transactie te bewerken gebruik de pijltjestoetsen Up en Down om te navigeren door de lijst. Na indrukken van Enter of dubbelklikken op een item toont de transactielijst de vereiste velden om de transactie in te voeren of de transactie te bewerken.
Merk op dat de indeling van het invoergebied van de transactie herzien is in KMyMoney 5.2. Of een nieuwe transactie een inleg, uitgave of overdracht is wordt bepaald door de gegevens die u invoert in de velden voor hoeveelheid en categorie. U hoeft niet expliciet een specifieke tab te kiezen of Aan: of Van: te specificeren.
Om door de velden te lopen druk op de toets Tab en indien gereed druk op Enter om de wijzigingen op te slaan of Esc om te annuleren.
In het geval de optie Enter gebruiken om tussen velden te wisselen is geselecteerd, zal toets Enter naar het volgende veld gaan evenals de toets Tab behalve voor het laatste invoerveld waar het de gegevens opslaat.
Voer de informatie in met gebruik van de volgende notities in de beschikbare velden. Merk op dat vele velden “Automatisch aanvullen” aan hebben staan. Dat betekent dat als u begint met typen, KMyMoney alternatieven biedt die overeenkomen met de tekens die u tot zover hebt ingevoerd. Om de overeenkomende inhoud te selecteren klik op het item of druk op de bijbehorende toetsen op het toetsenbord. Als het item niet in de lijst staat blijf dan typen om de nieuwe waarde toe te voegen. De volgende keer dat u de waarde intypt zal KMyMoney deze voor u vinden na de eerste paar tekens die zijn ingevoerd.
Merk ook op dat de actuele getoonde velden voor een transactie afhangen van het type rekening. Bijvoorbeeld, Investeringsrekeningtransacties omvatten velden voor activiteitstype, waardepapier en andere investeringsspecifieke items.
Dit is diegene waar het geld vandaan kwam of naartoe gaat. Als de debiteur een nieuw item is zal KMyMoney vragen of u deze wilt toevoegen aan de lijst met debiteuren. Elke andere informatie gerelateerd aan een debiteur of crediteur, zoals adres, telefoonnummer en rekeningnummer kan later bijgewerkt worden in de Debiteurenweergave.
Dit specificeert een inkomen of uitgave voor doelen van boekhouden en rapporteren en maakt het mogelijk dat u bepaalde transacties groepeert. Typ de naam van de categorie in het gedefinieerde veld. Als u de categorie hebt ingevoerd en het bestaat niet dan zal KMyMoney vragen of u een nieuwe wilt aanmaken. Als u Ja selecteert zal KMyMoney een dialoogvenster openen die de verdere definitie van de categorie biedt, gebaseerd op karakteristieken Algemeen, Hiërarchie en Belasting.
Voor overdrachtstransacties selecteert u de andere rekening in het categorieveld.
Als u delen van de transactie wilt associëren met verschillende categorieën kan KMyMoney deze behoefte vervullen. Een voorbeeld kan een opname van 50 bij een geldautomaat zijn waarvan u 10 gebruikt aan eten, 20 aan bier en 20 als reservegeld. Aan de transactie zullen daarom drie categorieën worden toegekend: Eten, Bier en Kasgeld. Om dit te doen moet u Transacties splitsen gebruiken, die onderstaand in meer detail is beschreven.
Zie de speciale sectie over velden van KMyMoney voor extra informatie over hoe dit veld te gebruiken.
Tags zijn gelijk aan Categorieën en kunnen gebruikt worden om een orthogonaal zicht te bieden op Categorieën. Ze bieden de mogelijkheid transacties te groeperen binnen een categorie gebaseerd op gedefinieerde behoeften. Deze behoefte kan gedefinieerd worden op Persoon, Plaats of Ding. U kunt bijvoorbeeld een Categorie hebben voor elk verschillend type uitgave voor de auto en dan een Tag hebben voor elk voertuig. Evenals met Categorieën kunt u uit de afrollijst selecteren of een nieuwe tagnaam intypten en gevraagd worden of u een nieuwe tag met die naam wilt aanmaken. Binnen het Tagveld zal KMyMoney meerdere tags bieden om ingevoerd te worden binnen een enkele transactie. U kunt ook tags invoeren op een individuele splitsing.
Een memo met één of meerdere regels kan ingevoerd worden als u verdere details van de transactie wilt opslaan.
Het transactienummer kan, indien nodig, ingevoerd worden. Merk op dat het nummerveld van de cheque, indien gewenst, zichtbaar of onzichtbaar gemaakt kan worden in de grootboeklijst. Dit is te configureren in de Grootboekinstellingendialoog. Terwijl dit meest algemeen gebruikt wordt voor een chequenummer in een Chequerekening, kan het gebruikt worden in elk type rekening, in elk geval zou u uw transacties willen nummeren.
De transactiedatum moet ingevoerd worden om te specificeren wanneer de transactie plaatsvond. Zie de speciale sectie KMyMoney velden voor meer informatie over hoe het datuminvoerveld gebruikt kan worden om datums invoeren sneller en gemakkelijker te maken. Voor transacties in rekeningen voor cheques en creditcards, is de keuze aan u om de actuele datum te gebruiken (toen u de cheque uitschreef of de koop deed) of de datum van verwerking zoals gerapporteerd door de bank of creditcardmaatschappij. De actuele datum gebruiken kan u, bijvoorbeeld, helpen na te gaan wanneer u de aankoop deed, maar het afschrift of de gedownloade gegevens van de bank zal waarschijnlijk de verwerkingsdatum te gebruiken. KMyMoney behoud automatisch de datum van de transactie die was ingevoerd in het grootboek, maar dat is in een ander veld, die optioneel getoond wordt in de grootboeklijst.
Merk op dat u niet expliciet de Ingangsdatum kunt invoeren, wat de datum is dat de transactie werkelijk is ingevoerd in het grootboek. Deze wordt altijd gezet door KMyMoney
Voer tenslotte de hoeveelheid van de transactie in ofwel in het veld Betaling of Ontvangst. Merk op dat een eenvoudige rekenmachine getoond kan worden, ofwel door te klikken op het pictogram rechts van het veld of door het %-teken in het veld in te voeren of door deze mathematische symbolen: +-*/ in een formule in te voeren, zoals in 12 + 3. Bij invoeren van het plusteken zal de rekenmachine worden geopend. Merk op dat alleen het resultaat van elke berekening zal worden opgeslagen als de hoeveelheid Betaling of Ontvangst van de transactie.
Wanneer u tevreden bent dat alle velden adequat zijn ingevuld, klik op . Als u per ongeluk drukt of klikt op voordat u gereed bent bij invoeren van alle gegevens, klik op om invoeren van gegevens te hervatten.