Investeringen aan uw rekening toevoegenOm een individueel waardepapier in uw investeringsrekening toe te voegen, navigeer naar de weergave , selecteer het tabblad en kies de rekening waar de investeringsrekening zich bevindt uit het afrolvak Rekening selecteren.
Klik rechts in de lege ruimte in de weergave. Dit brengt het contextmenu . Kies uit dit menu. Dit start de Assistent voor nieuwe investering die u gebruikt om uw nieuwe investering aan te maken.
Het eerste dat u gevraagd zal worden om in te voeren is de naam van de investering. Dit is de naam die gebruikt zal worden in het tabblad Eigen vermogen. U zal ook gevraagd worden het type investering te specificeren. De huidige beschikbare waarden zijn Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Als uw investering niet strict een van deze typen is, dan is het ok om ze hier een fout label te geven, omdat het type momenteel niet gebruikt wordt om te beperken of te controleren wat u met de investering kunt doen.
Vervolgens wordt de pagina investeringsrekeningsdetails gepresenteerd. De volgende informatie wordt ingevoerd op deze pagina:
Handelsymbool. Het handels- of tickersymbool is afkorting gebruikt om een publiek verhandeld waardepapier in de investeringsrekening te identificeren op een specifieke aandelenmarkt of beurs. KMyMoney vereist een handelssymbool voor alle waardepapieren; sommige investeringen hebben echter geen symbolen. In dat geval moet u er zelf een symbool voor maken.
De afrollijst omvat alle handelssymbolen die nu bestaan in uw gegevensbestand. Als u een van deze selecteert zal KMyMoney het verwezen waardepapier voor de nieuwe equity opnieuw gebruiken, tenzij u de "Duplicaten van symbool aanmaken" activeert, in welke geval een nieuw waardepapier aangemaakt zal worden met hetzelfde symbool.
Als van plan bent Online koersen te gebruiken om koersen voor deze investering op te halen, ga na dat het symbool exact overeenkomt met het symbool gebruikt door uw bron met noteringen. Yahoo dekt de meeste van de wereldmarkten en vereist een achtervoegsel aan het eind van symbolen buiten de VS, om het land of de markt te specificeren. Bijvoorbeeld, Rubicon Limited op de Nieuw-Zeelandse markt zou ingevoerd moeten worden als “RBC.NZ”.
Volledige naam van de investering, hoewel het een vriendelijke, leesbare naam kan zijn, bijv., “Advanced Micro Devices, Inc.”. Naar deze naam wordt ook gerefereerd als het waardepapier.
Fractie. Dit geeft aan de graad van precisie waarnaar uw bezittingen worden gemeten. In de VS meten de meeste beleggingsfondsen bezittingen tot in drie decimalen, dus zou u 1000 in dit veld moeten invoeren. Aandelen worden vaak gemeten tot alleen gehele eenheden, dus zou u 1 voor een aandeel zoals deze kunnen invoeren, maar u zou 10000 voor een aandeel met tot vier decimalen moeten gebruiken. U zou dezelfde decimale plaatsen moeten gebruiken die uw makelaar gebruikt om uw waardepapieren aan te geven zodat de hoeveelheden in de transacties overeenkomen in KMyMoney. Extra precisie gebruiken zal geen probleem veroorzaken, maar te weinig precisie kan afrondingsfouten geven waardoor KMyMoney niet in staat is om exact de informatie overeen te laten komen getoond door uw makelaarsorganisatie.
Handelsmarkt. Waar de investering wordt verhandeld. Dit is een optioneel veld dat voor het gemak geboden wordt. Deze informatie wordt elders in KMyMoney niet gebruikt.
Identificatiegetal. Een optioneel veld om additionele identificatie-informatie die u zou willen kunnen volgen. Aandelen hebben vaak zo'n getal, dat soms gebruikt kan worden evenals het symbool voor ophalen van informatie erover. Opnieuw, deze informatie wordt elders niet gebruikt.
Handelsvaluta. De beursvaluta waarin deze investering wordt verhandeld. Dit is typisch de valuta van het land waarin het waardepapier wordt verhandeld. Het is gewoonlijk, maar niet noodzakelijk, hetzelfde als de standaard valuta voor de Investeringsrekening voor dat waardepapier.
Koersitem. Wanneer u een koop, verkoop of opnieuw investeren transitie voor deze investering invoert of bewerkt, geeft deze afrollijst aan of u de koers per aandeel of het totaal voor alle aandelen wilt invoeren of de standaard voor de rekening wilt volgen, die was gespecificeerd toen de Investeringsrekening was aangemaakt.
Nauwkeurigheid van koers. Dit is een klein geheel getal, die het aantal decimale plaatsen specificeert gebruikt om de koers van deze investering in de gespecificeerde valuta te specificeren. Dit wordt gebruikt voor zowel koop als verkoopkoers, de huidige koers en ook voor de totale waarde van de investering.
Rest. Dit is een afrollijst met waarden Afronden, Bovenkant, onderkant en Afkorten, wat specificeert wat KMyMoney zou moeten doen in de laatste decimale plaats van waarden. Bijvoorbeeld, dit kan relevant zijnn wanneer u de totale koers van een aankoop specificeert in plaats van een exacte koers per aandeel.
Tenslotte krijgt u het online scherm voor bijwerken te zien. Dit is waar u KMyMoney vertelt hoe u de prijzen van uw investeringsrekening wilt bijwerken, als u een online bron wilt gebruiken. De volgende items worden hier ingesteld:
Finance::Quote gebruiken. Dit is een optie voor GnuCash gebruikers die gewend zijn aan deze stijl van noteringen. De meeste gebruikers kunnen dit niet geactiveerd laten. Finance::Quote is een Perl module, dus om het te gebruiken moet u zowel Perl als zijn Finance::Quote module geïnstalleerd hebben.
Online bron. De online bron die u wilt gebruiken voor deze specifieke investering. De meest algemene keuze is “Yahoo Finance”. Probeer die eerst, en als de investering niet gevonden kan worden met deze bron, experimenteer dan met de anderen.
Merk op dat hoewel KMyMoney weet hoe koersen van waardepapieren uit webpagina's op te halen van Yahoo en vele andere bronnen, dat van die bronnen bekend is dat het formaat van deze pagina's kan wijzigen, wat kan voorkomen dat KMyMoney met succes de gewenste informatie kan ophalen. Dit is helaas een te vaak onderwerp van discussie op de verschillende ondersteuningskanalen. Echter als ophalen van koersen gedurende een lange tijd werkt en daarna begint u fouten te krijgen, bekijk dan deze mogelijkheid.
Factor. Een vermenigvuldigingsfactor die toegepast zou moeten worden op noteringen opgehaald voor deze investering. Dit is het meest gebruikelijk voor VK aandelen waar de prijs genoteerd wordt in pence (1/100), en het aandeel in ponden wordt aangegeven. Vier in dit geval 0,01 als de Factor in.
Voorzichtig
Het is mogelijk om aandelen te hebben van hetzelfde waardepapier in meer dan één investeringsrekening, zoals een reguliere investeringsrekening en ook een pensioenrekening. In vorige versies van KMyMoney was het eenvoudig om onbedoeld ze door KMyMoney te laten behandelen alsof elk van de waardepapieren een andere onderliggende investering was. Dat veroorzaakte vaak verwarring, evenals gedupliceerde opslag, zoals het hebben van twee kopieën van de gehele prijsgeschiedenis van het eigen vermogen. Het is nu veel gemakkelijker om deze situatie te voorkomen, maar het is belangrijk om aandacht te besteden bij het aanmaken van nieuw eigen vermogen in een investeringsrekening.
Wanneer u een waardepapier toevoegt aan een investeringsrekening en dat waardepapier bestaat al in een andere investeringsrekening, dan moet u voorzichtig zijn als u deze opnieuw wilt te gebruiken in plaats van een nieuwe aan te maken, gedupliceerd item. In de Nieuwe investeringsassistent, na selectie van de naam en het type investering en op klikt, wanneer u een bestaand Handelssymbool selecteert zullen enkele van de andere velden op het formulier gevuld zijn met de relevante informatie uit het bestaande waardepapier en het bestaande waardepapier zal gebruikt worden tenzij u het keuzevakjes "Duplicaat van symbool aanmaken" selecteert.