Opties voor instituutRechtsklikken op een naam van een bank laat een menu Bankenopties verschijnen, die u verschillende keuzes biedt. selecteren opent de dialoog Nieuwe bank, waar u alle noodzakelijke informatie kunt invoeren om een nieuwe bank aan te maken. selecteren laat venster voor bewerken verschijnen, waar u details van de bank kunt wijzigen. selecteren verwijdert de bank uit het gegevensbestand. Elke rekening geassocieerd met die bank zal behouden blijven, maar zonder associatie met een bank. selecteren leidt u door de stappen van het proces van het aanmaken van een nieuwe rekening, wat beschreven is in meer detail in de volgende sectie.
Opmerking
U moet een bestand open hebben voordat u een nieuw instituut kunt openen. Als u geen bestaand bestand hebt, dan is het nodig om er een aan te maken.
In het dialoogvenster Nieuw Instituut is alleen de naam vereist, alle andere velden zijn optioneel. Evenals de dialoog persoonlijke informatie, worden deze gegevens nu niet door KMyMoney gebruikt, maar sommige items kunnen vereist worden door een toekomstige uitgave voor bepaalde functies. In het bijzonder zal de Rekeningnummer en de BIC (Bank Identifier Code) vereist zijn bij online bankieren, hoewel dit afhankelijk kan zijn van het land waar de bank zich bevindt.
De bovenstaand besproken opties verwijzen naar de instituten in de lijst in de Bankenweergave. De meeste van de rijen in deze weergave zijn rekeningen. Rechts klikken op een rekeningnaam brengt een menu Rekeningopties. De items en details voor dit menu worden besproken aan het eind van het Hoofdstuk Rekeningen.