Periodieke transacties invoeren

De invoer van een periodieke transactie houdt eigenlijk in dat u een transactie in het desbetreffende kasboek invoert met de details aanwezig in de periodieke transactie. U kunt periodieke transacties op drie verschillende manieren invoeren:

  • Handmatig door met de rechtermuisknop te klikken op De Periodieke transactieweergave

  • KMyMoney kan ze tijdens het opstarten met of zonder uw tussenkomst invoeren

  • KMyMoney kan ze tijdens het contact met de online bank of tijdens de import van een elektronische bankafschrift met of zonder uw tussenkomst invoeren

Handmatig periodieke transacties invoeren

U kunt handmatig een periodieke transactie invoeren door met de rechtermuisknop op het item in de lijst te klikken en daarna in het contextmenu Invoeren te selecteren.

De ingevoerde transactie bevestigen

Na een van de gekozen methodes, opent het dialoog voor periodieke transacties met de nodige informatie die u al invoerde bij de creatie van de periodieke transactie.

U kunt deze informatie wijzigen, en deze wijzigingen kunt u op deze ene keer van de planning toepassen of op alle latere transacties. Nadat u heeft gecontroleerd of alle data correct zijn, zal het klikken op OK de transactie toevoegen aan het kasboek en de volgende verval datum bijwerken naar de volgende gebeurtenis in de planning. Als u gegevens van de transactie heeft gewijzigd dan krijgt u een bevestiging van wat u heeft gewijzigd te zien, om u de kans te geven om deze wijzigingen te accepteren of te annuleren.

Beslis wat u wilt doen met de getoonde informatie en klik op OK of Annuleren.

KMyMoney deze periodieke transactie in het kasboek laten opslaan

Als alternatief kan KMyMoney als bij dit bij het maken van de planning is ingeschakeld, bij het opstarten controleren welke transacties binnenkort een vervaldatum hebben en deze u tonen.

Als dit niet is ingeschakeld, dan zal KMyMoney het eerder genoemde dialoogvenster openen zodat u de hier genoemde stappen kunt volgen. KMyMoney als het bedrag een schatting is zodat u het werkelijke bedrag kunt invoeren.

U kunt in het instellingendialoog van KMyMoney ook zodanig instellen dat het bij het opstarten niet controleert welke transacties in de planning staan waarna u in de startpagina te zien krijgt van welke transacties de vervaldatum vandaag of eerder is zodat u ze handmatig kunt invoeren.