De dialoog voor nieuwe periodieke transacties

Nieuwe periodieke transactie

U krijgt nu een nieuw dialoogvenster te zien, waarin u de details van de periodieke transactie en de planning kunt invoeren. U moet de volgende gegevens invoeren:

  1. Naam planning

  2. Volgende betaal datum

  3. Frequentie

  4. Wijze van betalen

  5. Hoeveelheid

  6. Andere details van de transacties

  7. Opties van periodieke transacties

De naam van de Periodieke transactie, frequentie en betalingsinformatie.

Voer de naam en datum in van de volgende gebeurtenis van deze periodieke transactie in de desbetreffende velden. De naam is voor de weergave van de periodieke transactie in de lijst. Geef op hoe vaak de periodieke transactie moet gebeuren, gebruik daarvoor het vak voor frequentie en keuzelijst. Bijvoorbeeld "elke 6 weken" of "elke 3 maanden". Als het bedrag varieert van transactie naar transactie, zorg er dan voor dat het keuzevakje Schatting is ingeschakeld zodat u wordt gevraagd om het correcte bedrag in te voeren als het in het grootboek wordt toegevoegd. De andere vereiste velden in de sectie betalingsinformatie omvatten de rekening en categorie. De overige velden in deze sectie zijn optioneel.

De sectie opties voor periodieke transacties wijzigen

U kunt kiezen hoe dagen dat geen verwerking plaatsvindt worden behandeld. Als de periodieke transactie op een dag zonder verwerking valt, kunt u kiezen uit De datum niet wijzigen, De datum wijzigen naar de vorige verwerkingsdag of De datum wijzigen naar de volgende verwerkingsdag. Deze optie is beschikbaar om te voldoen aan enige in de echte wereld gebruikelijke operationele verwerking door banken. Dagen zonder verwerking omvatten weekeinden en vakantiedagen bekend bij KMyMoney voor de regio gespecificeerd in de toepasselijke configuratieoptie.

U kunt ook selecteren of al dan niet de hoeveelheid een schatting is zodat u gebraagd zal worden om de hoeveelheid bij te werken wanneer de transactie verloopt. De verwerking selecteren op de laatste dag van de maand biedt plannen op onregelmatige datums op maandeinden. Door het vakje voor automatisch invoeren te activeren wanneer het afloopt biedt KMyMoney om de transactie in te voeren in het grootboek zonder menselijke interventie. Wanneer anders de transactie afloopt om ingevoerd te worden zal KMyMoney een dialoogvenster openen om u te vragen te bevestigen dat u het ingevoerd wilt hebben. Dit gedrag is te configureren en meer informatie is te vinden in de sectie Instellingen.

Als u weet hoeveel transacties nog moeten worden aangemaakt of wanneer ze moeten stoppen, dan kunt u deze informatie invoeren zodat de transacties niet oneindig lang worden aangemaakt. Activeren van de planning zal een eindvak geven en of het aantal overblijvende transactions invoeren of de datum van de laatste transactie zal de periodieke transactie laten eindigen gebaseerd op dit criterium.

Als u de nodige informatie heeft ingevoerd, kunt u op OK klikken om verder te gaan.