Rapporten configureren

Werken met aangepaste rapporten

U kunt de standaardrapporten instellen en ook uw eigen rapporten uit de standaardrapporten creëren door 'Nieuw' te selecteren en daarna het nieuwe rapport in te stellen. Als u 'Configureren' selecteert dan krijgt u de Rapportconfiguratiedialoog te zien met het geselecteerde tabblad Rapport. Initieel heeft het nieuwe rapport dezelfde naam als het oude rapport met (aangepast) eraan toegevoegd. U kunt de naam naar wens veranderen. U kunt zelfs uw aangepaste rapporten dezelfde naam geven als een standaardrapport, of hetzelfde als een ander aangepast rapport. U kunt het commentaar-veld gebruiken om de rapporten verder van elkaar te onderscheiden.

Het configuratievenster voor rapporten heeft aan de bovenkant een aantal tabbladen, met sub-tabbladen er onder. Elk tabblad toont de configuratie-opties van een ander aspect van het rapport.

Budgetten

De configuratiedialoog voor rapporten die hoeveelheden gedurende een tijd tonen kunnen aan budget gerelateerde instellingen bevatten. Deze zijn alleen ingeschakeld als u een of meer budgetten hebt gedefinieerd en een afrol bevatten om een van deze budgetten te selecteren. Als er een is geselecteerd zal het rapport de gebudgetteerde hoeveelheid per tijdsperiode tonen in plaats van de actuele hoeveelheden uit transacties in die periode. Bovendien kunnen sommige rapporten u ook de optie geven voor het tonen van zowel de gebudgetteerde en actuele hoeveelheden, zodat u ze kunt vergelijken.

Rapportage Tab

Rapport Configuratie -Rapport

Merk op dat deze schermafdruk de oude namen van de tabbladen Criteria en Resultaat toont, die zijn gewijzigd in Rapport en Filters. Verschillende rapporten zullen verschillende subsets van de sub-tabbladen tonen, behorende bij de configuratie voor dat specifieke rapport. Bovendien zijn vele sub-tabbladen verplaatst van het tabblad Rapport naar het tabblad Filters.

Sub-tabblad Algemeen

Hier stelt u de standaard eigenschappen van dit rapport in.

  • Rapport naam: Kies hier een naam voor dit rapport.

  • Commentaar: voer commentaar in om u te helpen de details van dit rapport te herinneren of rapporten met dezelfde naam te onderscheiden.

  • Converteer waardes naar de standaard valuta: Selecteer deze optie om alle waarden in dit rapport naar uw standaard valuta te converteren. Markeer dit niet om de bedragen in de originele valuta te zien. Als de valuta's niet geconverteerd zijn, dan krijgt u geen subtotalen te zien.

  • Markeer als favoriet rapport: Selecteer dit om te zorgen dat dit rapport in de groep Favoriete Rapporten op de startpagina te zien is.

  • Waarde overslaan als de prijs nul is: dit is alleen ingeschakeld voor investeringsrapporten die prijzen tonen in plaats van saldo's. Selecteer deze optie alleen om prijzen mee te nemen als er een actuele prijs voor de datum is. Zo niet, 0 zal getoond worden. In de grafiek zal de waarde overgeslagen worden.

Rijen/kolommen sub-tabblad

Dit is waar u de selectie configureert en de organisatie van de getoonde rijen en kolommen in het rapport. Dit tabblad geeft verschillende configuratie-opties afhankelijk van de door u geselecteerde type rapport.

Rapport Configuratie -Rijen en kolommen

Voor inkomsten en uitgaven- en netto vermogen-rapporten:

  • Budget: zie bovenstaande discussie

  • Kolom met totalen tonen: activeer dit om een kolom te tonen met het totaal voor elke rij.

  • Rij met totalen tonen: activeer dit om een rij te tonen met de totalen voor elke kolom.

  • Rijen: Kies welk type rekeningen moeten worden getoond als rijen in dit rapport

  • Detail: kies welk detailniveau u wilt zien in dit rapport. De volgende niveaus van details zijn beschikbaar:

    • Alles: toon elke categorie of rekening.

    • Hoogste niveau: toon alleen de categorie of rekening op het hoogste niveau, en toon de som van de lagere categorieën of rekeningen in die waarden.

    • Groepen: toon alleen de totalen van de categorieën of rekeningen.

    • Totalen: toon alleen de rij met de totalen.

  • Gemiddelde dagen: alleen ingeschakeld voor relevante rapporten. Stel in hoe lang een tijdperiode van elke kolom zou moeten omvatten.

  • Kolommen: Kies de grootte van de tijdsperiode die iedere kolom moet omspannen

  • Neem geplande transacties mee: activeer dit om geplande transacties meet te nemen die nog niet zijn ingevoerd.

  • Overdrachten meenemen: tenzij u dit activeert, zullen overdrachten uitgesloten worden uit transactierapporten.

  • Neem ongebruikte rekeningen/categorieën mee: tenzij u dit activeert, worden rijen die de waarde nul hebben niet getoond.

Voor transactierapporten:

  • Organiseer als: Kies hoe u de transacties in dit rapport wilt groeperen.

  • Kolommen tonen: kies welke transactiedetails moeten worden getoond in het rapport. De datum en het bedrag van transacties worden altijd getoond.

  • Alleen belasting-categorieën meenemen: toont alleen categorieën die zijn gemarkeerd als belasting-gerelateerd.

  • Alleen investeringsrekeningen meenemen: toon alleen transacties van investeringsrekeningen.

  • Alleen leningenrekeningen meenemen: toon alleen transacties van leningenrekeningen.

  • Overdrachten meenemen: tenzij u dit activeert, zullen overdrachten uitgesloten worden uit transactierapporten.

  • Details van gesplitste transacties verbergen: de gedetailleerde splitsingen niet tonen, alleen de overall rekeningdetails.

  • Transacties verbergen: geen transacties tonen, wat alleen de totalen laat tonen.

  • Totalen verbergen: alleen de transacties tonen, niet de totalen.

Tabblad Grafiek

In dit tabblad kunt u het uiterlijk van het rapport instellen als er grafieken in voorkomen. Zie de sectie Grafieken & Kaarten voor meer uitleg over de soorten grafieken.

  • Grafiek Type: De gewenste visuele opmaak van de grafiek.

  • Palet van grafiek: maak een selectie uit verschillende mogelijke kleurpalletten voor de grafiek.

  • Rasterlijnen tonen: of horizontale en verticale rasterlijnen getoond worden in de grafiek voor lijn-, balk- en gestapelde balkgrafieken; circulair voor pijlachtige rasterlijnen voort taart en ringgrafieken.

  • Waarden op de grafiek tekenen: of de waarden van de gegevens op de grafiek getoond worden voor de gekozen gegevenspunten.

  • Standaard grafiek laten zien: of dit rapport eerst als een grafiek getoond moet worden wanneer het wordt geopend in plaats van als een tabelrapport.

  • Logaritmische verticale as: alleen ingeschakeld indien relevant - gebruik een logaritmische in plaats van een lineaire schaal voor de verticale as.

  • Uitgaven omlaag plotten: indien niet geactiveerd, worden zowel inkomsten als uitgave omhoog geplot.

  • Lijndikte: de breedte van de datalijnen in de grafiek.

Bereik van het sub-tabblad

Datumbereik

Deze sectie gebruiken om de datumreeks van mee te nemen transacties in het rapport. De afrol Reeks omvat een groot aantalvoorgedefinieerde reeksen, maar u kunt Gebruikergedefinieerd selecteren en handmatig Vanaf en Tot instellen. De afrol Streepjes specificeert de plaatsing van streepjes op de horizontale (tijd) as van de grafiek.

Gegevensbereik

Dit specificeert de streepjes en opdeling op de verticale as van de grafiek. Het is in het algemeen het beste om de afrol Reeks in te stellen op Automatisch.

Tabblad Filters

De sub-tabbladen zijn hetzelfde als de tabbladen In het interface Transacties doorzoeken. Lees deze documentatie over dat interface voor de details over hun gebruik.