Sono disponibili altre opzioni nel menu Opzioni della transazione, a cui si può accedere facendo clic con il tasto destro del mouse su una transazione nell'elenco.

Le opzioni includono: la visualizzazione della vista Beneficiari per il beneficiario nella transazione, la creazione di una pianificazione e la modifica dello stato riconciliato o compensato.

Per modificare le informazioni del conto dalla vista Registri, selezionare Conto dalla barra dei menu. Dalla voce di menu Modifica conto..., è possibile cambiare i dettagli del conto. Esiste anche una voce di menu per aprire il menu di riconciliazione, che permette di far corrispondere le transazioni inserite con quelle di un estratto conto di un conto corrente o di una carta di credito.