Utilizzo del modulo delle transazioni
Il modulo delle transazioni nella parte inferiore del registro fornisce un'interfaccia per la creazione manuale di transazioni.
In base al tipo della transazione che si vuole inserire, ci sono diverse schede nel modulo delle transazioni. Fare clic sulla scheda che meglio definisce la propria transazione (deposito, trasferimento o prelievo) e il modulo caricherà diversi campi disponibili per l'inserimento.
È bene notare che il metodo della transazione non viene usato direttamente da KMyMoney ma solo per raggruppare e visualizzare le transazioni.
Se non si è sicuri del metodo da scegliere, scegliere semplicemente Deposito quando si immette denaro nel conto, Prelievo quando il denaro esce dal conto e Trasferimento quando si sposta denaro da un conto ad un altro. I metodi delle transazioni e le loro differenze vengono spiegati più in dettaglio in altre parti di questo manuale.
Selezionare il metodo della transazione facendo clic sulla scheda appropriata.
Inserire le informazioni utilizzando le seguenti note sui campi disponibili. È bene notare che molti campi hanno abilitato il completamento automatico. Questo significa che quando si inizia a digitare qualcosa KMyMoney offrirà delle alternative che corrispondono ai caratteri inseriti. Per selezionare il contenuto corrispondente, è sufficiente fare clic sulla voce con il mouse o con la tastiera. Se la voce non è elencata completare la digitazione del contenuto per aggiungere un nuovo valore. La prossima volta che si digiterà questo contenuto, KMyMoney lo visualizzerà nell'elenco, dopo avere digitato alcuni caratteri.
Il beneficiario è chi riceve o cede il denaro. Se questo beneficiario non è stato inserito in precedenza, KMyMoney chiederà se lo si vuole aggiungere all'elenco dei beneficiari. È possibile aggiornare qualsiasi altra informazione relativa al beneficiario, come indirizzo, numero di telefono e numero di conto, nella vista Beneficiari.
La Categoria associa una transazione con una categoria di entrate o uscite per scopi relativi alla contabilità e ai report; permette anche di raggruppare determinate transazioni. Digitare il nome della categoria nel campo definito. Se la categoria inserita non esiste, KMyMoney chiederà se la si vuole creare. Se la selezione è Sì, KMyMoney aprirà quindi una finestra che consente ulteriormente di definire la categoria sulla base delle caratteristiche Generale, Gerarchia e Tassa.
Se si desidera associare parti della transazione a categorie diverse, KMyMoney permette di farlo. Ad esempio, si possono ritirare 50€ e usare 10€ per del cibo, 20€ per della birra e tenere 20€ di contanti. In questo caso, la transazione verrà assegnata a tre categorie: Cibo, Birra e Contanti. Per inserire la transazione, sarà necessario utilizzare la funzione Transazioni divise, spiegata più dettagliatamente in seguito.
Vedere la sezione campi di KMyMoney per maggiori informazioni sull'uso di questo campo.
Le etichette sono simili alle categorie e possono essere utilizzate per mantenere una visualizzazione ortogonale delle categorie. Esse forniscono la possibilità di raggruppare le transazioni in una categoria sulla base delle proprie esigenze specifiche. Queste esigenze possono essere definite a partire da Persone, Luoghi o Cose. Ad esempio, è possibile avere una categoria per ogni tipo diverso di spesa automobilistica, e poi avere un'etichetta per ogni veicolo. Così come per le categorie, è possibile selezionare dall'elenco a tendina o digitare il nome di una nuova etichetta e ricevere la richiesta di creazione di una nuova etichetta con quel nome. Nel campo Etichetta, KMyMoney consentirà la digitazione di più etichette per una singola transazione. Inoltre, è possibile digitare un'etichetta su una singola suddivisione.
È possibile inserire un promemoria con più righe, per ricordare ulteriori dettagli di una specifica transazione.
È possibile inserire il numero dell'assegno, se necessario. È bene notare che il campo del numero dell'assegno può essere visualizzato o meno nel registro. È possibile configurare questo aspetto nella finestra Impostazioni del registro.
La data della transazione deve essere inserita per specificare quando la transazione ha avuto luogo. Vedere la sezione speciale campi di KMyMoney per ulteriori informazioni su come utilizzare il campo di inserimento della data per inserire rapidamente le date. Per le transazioni nei conti correnti e nei conti della carte di credito, si può scegliere se utilizzare la data effettiva (quando è stato emesso l'assegno o eseguito l'acquisto) o la data registrata dalla banca o dalla società della carta di credito. L'utilizzo della data effettiva può essere utile per tracciare il momento dell'acquisto, ad esempio, ma l'estratto conto o i dati scaricati dalla banca recheranno la data di registrazione.
Infine, digitare l'importo della transazione nell'apposito campo. Notare che può essere visualizzata una semplice calcolatrice, facendo clic sull'icona a destra del campo dell'importo, inserendo il carattere % nel campo o inserendo uno qualsiasi di questi simboli matematici: + - * / in una formula, come 12 + 3. Quando si digita il segno +, si aprirà la calcolatrice. Notare che solo il risultato finale di un qualsiasi calcolo sarà salvato come importa della transazione.
Quando si sono riempiti tutti i campi desiderati, premere . Se si preme per sbaglio, prima di aver inserito tutti i dati, fare clic su per riprendere l'inserimento dei dati.