Manual do KMyMoney

para o KMyMoney versão 4.7

Michael T. Edwardes

Thomas Baumgart

Ace Jones

Tony Bloomfield

Robert Wadley

Darin Strait

Roger Lum

Jack H. Ostroff

Tradução: Marcus Gama
Tradução: André Marcelo Alvarenga
revisão 4.7.01 (30/08/2014)

KMyMoney, o gerenciador de finanças pessoais para o KDE.

Este manual descreve o KMyMoney na versão 4.7.


Índice

1. Introdução
O que é o KMyMoney?
O que o KMyMoney não é
2. O que há de novo nesta versão
3. Extraindo o máximo do KMyMoney
Contabilidade Básica
Definir as contas (registros pessoais)
Definindo as contas (registros de negócio)
Aplicar as suas finanças no KMyMoney
Contas
Instituições
Categorias
Subcategorias
Etiquetas
Beneficiários
Transações agendadas
Dicas Úteis
4. Usando o KMyMoney pela primeira vez
Executando o KMyMoney pela primeira vez
A janela principal
Criando um novo arquivo
Criando contas
Agendamentos
Categorias
Etiquetas
Beneficiários
Importação do Formato de Intercâmbio do Quicken (QIF)
Procurando por transações
Reconciliação
Fazendo cópias de segurança
Iniciando o KMyMoney
Como mover o KMyMoney para um novo computador
Movendo seus dados
Movendo suas configurações
Contactando os programadores / Comunicando erros
Contactando os programadores
Comunicando erros
5. Instituições
Opções da Instituição
Nova Instituição
Opções da Conta
6. Contas
A Área de Contas
Criar uma Conta
Nome da Instituição (Banco)
Conta
Contas do Cartão de Crédito
Contas de Investimento
Contas de Empréstimo
Conta-Mãe
Rever e salvar os detalhes da conta
Abrir / visualizar as contas
Editar as informações da conta
Exclusão de contas
7. Categorias
Criando uma categoria
Editar uma Categoria
Suporte ao IVA
Excluindo uma categoria
8. Etiquetas
Lista de etiquetas
Adicionando uma etiqueta
Renomeando uma etiqueta
Removendo uma etiqueta
Transações com etiquetas e detalhes das etiquetas
Transações com etiquetas
Detalhes da etiqueta
9. Beneficiários
Lista de Beneficiários
Adicionar um Beneficiário ou Pagador
Renomear um Beneficiário ou Pagador
Excluir um Beneficiário ou Pagador
Detalhes Adicionais do Beneficiário
Informações Pessoais
Configuração da Correspondência de Transações
Ver o Histórico de Transações
10. Agendamentos
Introdução
Tipos de agendamentos
Contas
Depósitos
Empréstimos
Transferências
A área de agendamentos
Janela de novo agendamento
Preenchimento dos campos
Modificar o comportamento do agendamento
Deixar o KMyMoney inserir a transação no livro de registros
Deixar o KMyMoney saber quando irá terminar a agendamento
Editar agendamentos
Excluir agendamentos
Visão de calendário
Inserir transações agendadas
Inserir manualmente as transações agendadas
Confirmar a transação a inserir
Deixar o KMyMoney inserir as transações agendadas para você
11. Livro de registros
Área do Livro de Registros
A área do filtro
A lista de transações
Formulário para inserir transações
Inserir transações
Usar o formulário de inserção da transação
Os campos de uma transação
Inserir as transações diretamente na lista
Iniciar a edição
Dividir transações
Editar transações
Excluir transações
Fazer a Correspondência de Transações
Compreender o Estado 'Confirmada'
Mudar a Configuração da Transação
Outras funcionalidades
12. Investimentos
Investimentos no KMyMoney
Investimentos
Moeda Base
Contas de Investimento
Contas de Corretagem
Criar uma Conta de Investimento
Adicionar Investimentos à sua Conta
Assistente de Novos Investimentos
Editar um Investimento
Transações de Investimento
Atividade
Segurança
Conta
Ações, Preço e Montante
Encargos
Juros
Trabalhar com investimentos estrangeiros
Atualizar os preços
Atualização de preços manual
Cotações de preços online
Funcionalidades não implementadas
13. Moedas
Moeda base
Adição de nova moeda
Configuração da conta
Inserir transações em diferentes moedas
Taxas de câmbio para as moedas
Inserir os preços manualmente
Atualizações online das moedas
14. Reconciliação
O que é reconciliação?
Assistente de Reconciliação
Detalhes do extrato
Juros
Limpar as transações
Concluir a reconciliação
15. Relatórios
Relatórios disponíveis
Receitas e Despesas
Valor Líquido
Transações
Fluxo de Caixa
Investimentos
Impostos
Orçamento
Previsão
Informações
Gráficos
Relatórios favoritos
Configurar os Relatórios
Trabalhar com os Relatórios
Configurar os Relatórios
Trabalhar com relatórios personalizados
Aba Relatório
Aba Linhas/Colunas
Aba Gráfico
Outras abas
Gráficos & Gráficos Dinâmicos
Ver como um Gráfico
Tipos de Gráficos Disponíveis
16. Importação e Exportação
Importação do GnuCash
Arquivos do GnuCash
Semelhanças, diferenças e terminologia
Selecionar as opções de importação
Relatório de importação
Importação de QIF
O formato QIF é considerado perigoso
Como importar um arquivo QIF
Configurar um perfil QIF
Correspondência de transações
Escrever um filtro de importação
Extensões especiais do QIF no KMyMoney
Exportação para QIF
Plugin de Importação de OFX
Obtendo o plugin
O que é OFX
Importar um arquivo OFX
Importar os Investimentos
Conexão à Web
Conexão Direta
Exportar um arquivo OFX
Plugin de Importação de CSV
Motivos para importar arquivos CSV
Obtendo o plugin
Importação de um arquivo CSV
Criar 'Plugins' de Importação
17. Empréstimos
Compreender os Empréstimos
Exemplo
Criar um Novo Empréstimo
Criar Prestações Extraordinárias nos Empréstimos
18. Orçamentos
O que é um orçamento?
Seus orçamentos
Ver, criar, renomear e apagar orçamentos
Lista de Contas
Atribuições
Atualizar e Reverter
Relatórios de Orçamentos
19. Previsão
O que é uma previsão?
Ver as Previsões
Página de Resumo
Página de Detalhes
Aba avançado
Página de Previsão do Orçamento
Aba Gráfico
20. Configurações do KMyMoney
Geral
Opções globais
Opções das áreas
Opções do filtro
Pasta Pessoal
Livro de registro
Página de Apresentação
Página de Ordenação
Página de Inserção de Dados
Página de Importação
Transações agendadas
Opções iniciais da agendamento
Cotações online
Previsão
Criptografia
Criptografia com o GPG
Cores
Página Principal
Página do Fundo
Fontes
Plugins
Plugin de impressão de cheques
21. Pesquisar Transações
Geral
Critério de Procura
Texto
Conta
Data
Quantidade
Categoria
Beneficiário
Detalhes
Resultados da procura
22. Formatos de arquivo
Arquivo de texto simples
Arquivo comprimido com o GZIP
Arquivo criptografado com o GPG
Chaves do GPG
Configurar as chaves no KMyMoney
A chave de recuperação do KMyMoney
Arquivo anônimo
23. Banco de Dados
Usar bases de dados relacionais
Introdução
Preparação
Administração
Criar uma base de dados
Acessar seus dados
Criação manual do banco de dados
Criptografia
24. Perguntas e respostas
25. Referência
Menus
Menu Arquivo
O menu Editar
O menu Exibir
O menu Instituição
O menu Conta
O menu Categoria
O menu Transação
O menu Ferramentas
O menu Configurações
O menu Ajuda
Widgets
Elemento de entrada de data
Inserção de valores
Item de Pagador/Beneficiário
Item de categoria/conta
26. Créditos
Autor original
Desenvolvedores ativos
Programadores das Versões Anteriores
Agradecimentos Especiais
A. Instalação
Como obter o KMyMoney
Pacotes oficiais da distribuição
Repositórios não suportados
Compilando o KMyMoney a partir do código-fonte
Bibliotecas necessárias
Instruções de compilação
Instalando o KMyMoney sem Linux