Chapitre 8. Bénéficiaires

Roger Lum

Ace Jones

Version 4.5 (2010-07-25)

La vue « Bénéficiaires » fournit des informations détaillées sur les bénéficiaires (terme générique pour parler tout autant des payeurs que des payés). La vue « Bénéficiaires » est divisée en deux zones principales : la liste des bénéficiaires et la zone de détails.

La vue « Bénéficiaires » vous permet de voir les opérations impliquant le bénéficiaire sélectionné, de mettre à jour les informations personnelles associées à ce bénéficiaire et de définir des opérations répondant à certains critères.

Liste des bénéficiaires

Une liste des bénéficiaires et des payeurs apparaît à gauche de l'écran. La liste des bénéficiaires est triée dans l'ordre alphabétique.

Ajout d'un bénéficiaire

Pour ajouter un bénéficiaire, cliquez avec le bouton de droite sur un bénéficiaire et choisissez Nouveau bénéficiaire. Ceci crée une nouveau bénéficiaire appelé « Nouveau bénéficiaire ». Cliquez avec le bouton de droite sur ce nouveau bénéficiaire, choisissez Renommer bénéficiaire puis saisissez le nom du nouveau bénéficiaire.

Renommer un bénéficiaire

Pour renommer un bénéficiaire, cliquez avec le bouton de droite sur son nom, choisissez Renommer bénéficiaire et le nom devient modifiable. Le changement du nom affectera toutes les opérations dans lesquelles il apparaît.

Supprimer un bénéficiaire

Pour supprimer un bénéficiaire, cliquez avec le bouton de droite sur son nom, choisissez Supprimer bénéficiaire. Si le bénéficiaire est associé avec des opérations, vous serez invité par une boîte de dialogue à réaffecter ces opérations à un autre bénéficiaire. Vous aurez aussi la possibilité, en cochant une case, d'associer le nom du nouveau bénéficiaire au nom du bénéficiaire supprimé.