Utilisation du formulaire de saisie des opérations

Formulaire de saisie des opérations

Le formulaire de saisie des opérations en bas de la vue « registres » est l'interface utilisée pour saisir les opérations.

Selon la méthode et le type de l'opération que vous voulez saisir, il y a plusieurs onglets disponibles sur ce formulaire. Cliquez sur l'onglet qui correspond le mieux à votre opération (dépôt, virement ou retrait) et le formulaire présentera plusieurs champs pour vos saisies.

Veuillez notez que la méthode d'opération réelle n'est pas utilisée directement par KMyMoney mais est seulement prévue pour des besoins de regroupement / rapport.

Si vous n'êtes pas certain de la méthode à choisir, utilisez « Dépôt » pour toute somme d'argent entrant dans le compte, « Retrait » pour toute somme d'argent sortant du compte et « Virement » pour un transfert d'un compte vers un autre. Les méthodes d'opération et leurs différences sont abordées plus en détails ailleurs.

Choisissez la méthode d'opération en cliquant sur l'onglet approprié.

Les champs de l'opération

Saisissez les informations en utilisant les indications suivantes sur les champs disponibles. Notez que beaucoup de champs ont la fonction d'auto-complétion de la saisie activée. Ceci signifie que si vous commencez à saisir, KMyMoney présente des propositions de texte dont les premiers caractères coïncident avec ceux que vous avez déjà saisis. Pour choisir une des propositions, cliquez dessus ou sélectionnez-là avec les touches de direction et validez par « Entrée » ou, si les propositions ne vous conviennent pas, continuez à saisir pour ajouter la nouvelle saisie. La prochaine fois que vous saisirez cette saisie, KMyMoney vous la proposera après que vous ayez saisi les premiers caractères seulement.

Les bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les personnes ou entités qui reçoivent / fournissent les liquidités dans les opérations, c'est-à-dire les payés et les payeurs. Lorsque vous saisissez le nom d'un bénéficiaire qui n'est pas encore enregistré dans KMyMoney, ce dernier vous propose de l'ajouter à sa liste. Toute information additionnelle relative à un bénéficiaire, telle que son adresse, peut être mise à jour ultérieurement dans la vue « Bénéficiaires ».

La catégorie

La « catégorie » associe une opération avec une catégorie de revenu ou de dépense pour des raisons liées aux mécanismes comptable et à la fabrication de rapports. Elle permet entre autres de regrouper des opérations. Saisissez le nom de la catégorie dans le champ approprié. Si vous saisissez une catégorie qui n'est pas encore enregistrée dans KMyMoney, ce dernier vous proposera de l'ajouter à sa liste.

Si vous désirez associer différentes parties de l'opération avec différentes catégories, KMyMoney vous permet de le faire. Un exemple d'opération peut être un retrait d'argent sur un distributeur de billets d'un montant de 50 €, que vous avez utilisé pour acheter 10 € de viande, 20  € de bière et dont 20 € sont restés dans votre porte-monnaie. L'opération sera alors répartie en trois : catégorie nourriture, catégorie boissons et compte porte-monnaie. Pour faire cela, utilisez le bouton de répartition d'opération à droite du champ « Catégorie ».

Reportez-vous à la section Champs de KMyMoney pour plus d'information sur la manière d'utiliser ce champ.

La note

La zone de saisie multi-lignes « Note » vous permet de saisir une note précisant les tenants et aboutissants de l'opération.

Le numéro de chèque

Le numéro de chèque peut être saisi si besoin. Notez que ce champ peut être rendu visible de manière permanente si vous le désirez. Ceci est défini dans la configuration.

La date

La date d'opération doit être saisie. Reportez-vous la section Champs de KMyMoney pour plus d'informations sur la manière d'utiliser efficacement ce champ.

Le montant

Pour finir, saisissez le montant de l'opération dans le champ approprié. Notez qu'une mini calculatrice peut s'afficher, soit en cliquant sur l'icône à droite du champ montant, soit en saisissant le caractère % dans le champ, soit en saisissant une formule telle que 12 + 3. Lors de la saisie du signe plus, la calculatrice s'affiche.

Quand vous pensez que tous les champs ont été saisis correctement, cliquez sur le bouton Saisir. Si vous avez cliqué accidentellement sur le bouton Saisir ou tapé sur la touche « Entrée » avant d'avoir fini de saisir toutes les données, cliquez sur le bouton Éditer pour reprendre votre saisie.