Detalls addicionals del beneficiariPer a veure i editar la informació personal associada amb un beneficiari en particular, seleccioneu el beneficiari des de la llista i seleccioneu la pestanya Adreça. Juntament amb la informació de l'adreça, també podreu emmagatzemar un número de telèfon, una adreça de correu electrònic i les notes relacionades amb el beneficiari seleccionat. Per a modificar aquesta informació, editeu l'àrea de detalls directament i premeu el botó quan hàgiu acabat.
El KMyMoney té la capacitat d'assignar automàticament el beneficiari adequat a les operacions importades. Això pot ser útil en importar operacions des del banc, quan el nom del beneficiari conté caràcters addicionals innecessaris, o pitjor encara, si es canvien els noms dels beneficiaris. La capacitat de fer coincidir les operacions amb un beneficiari en particular ajudarà a proporcionar un nom consistent als beneficiaris dins del llibre major i dels informes.
Per exemple, suposem que el pagament mensual de la hipoteca prové un mes del banc com «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506» i al mes següent «SUNT RUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606». En realitat voldreu que les dues operacions s'assignin al beneficiari «Sun Trust». La característica per a la coincidència de les operacions és per a vosaltres!
Des de la pestanya Coincidència, podreu establir les opcions de configuració de coincidència de les operacions. Podreu seleccionar una de les quatre opcions amb la llista desplegable Mètode de coincidència.
Sense coincidència: inhabilitarà la característica per a aquest beneficiari. Aquesta és la configuració predeterminada per a tots els beneficiaris.
Coincidència en el nom dels beneficiaris (parcial): habilitarà la característica basada en una coincidència parcial del nom del Beneficiari i utilitzarà el nom de la persona beneficiària com a Clau de coincidència.
Coincidència en el nom dels beneficiaris (exacta): habilitarà la característica basada en una coincidència exacta del Beneficiari. Utilitzareu aquesta capacitat de coincidència quan vulgueu fer un seguiment de diferents beneficiaris que tenen el mateix nom comercial, però que tenen ubicacions diferents.
Coincidència en un nom que es llista a sota: permet la coincidència basada en múltiples noms diferents o opcionals per a un Beneficiari. Utilitzareu aquesta capacitat de coincidència quan es tingui un Beneficiari en particular que tingui diferents noms comercials, però voleu que totes les operacions importades identificades per qualsevol d'aquests noms s'associïn amb un únic Beneficiari al KMyMoney.
Amb qualsevol d'aquestes opcions, podreu decidir si ignorar o no les majúscules i minúscules a l'ortografia del beneficiari en funció de si marqueu Ignora majúscules/minúscules.
Les Claus de coincidència que hàgiu establert es tindran en compte cada vegada que importeu operacions utilitzant la importació QIF, o utilitzant un connector com OFX o AqBanking, si la Clau de coincidència per a un dels seus beneficiaris es troba en qualsevol part de l'operació importada del beneficiari, s'assignarà el beneficiari corresponent de la llista a aquesta operació. Per tant, una Clau de coincidència com «Sun Trust» coincidirà amb «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY,GA» o fins i tot amb «MORGEN SUN TRUST&LOAN». Així que trieu amb cura les Claus de coincidència.
Nota
Si un beneficiari de l'operació coincideix amb més d'una Clau de coincidència, el comportament no està definit. El KMyMoney triarà arbitràriament un dels beneficiaris coincidents.