Afegir inversions al comptePer a afegir títols individuals al Compte d'inversió, navegueu fins a la vista de les , seleccioneu la pestanya i trieu el compte d'Inversió on es manté la inversió des de la llista desplegable Selecciona un compte.
Feu clic dret a l'espai buit de la vista. Això obrirà el menú contextual per a les . Trieu . Això llançarà l'Assistent per a una inversió nova, el qual s'utilitzarà per a crear la Inversió nova.
El primer que se us demanarà és que introduïu el tipus d'inversió, sigui una acció, un bo, etc.
A continuació, es presenta la pàgina de detalls de la inversió. La informació següent s'introduirà en aquesta pàgina:
Símbol comercial: un símbol de cotització o borsari és un abreujament emprat per a identificar un títol cotitzat públicament d'un instrument en particular en un mercat de valors en particular. El KMyMoney requereix un símbol comercial per a tots els valors. No obstant això, algunes inversions no tenen símbol. En aquest cas, haureu d'inventar un símbol.
Nom complet: el nom fàcil d'emprar i intel·ligible de la inversió que esteu creant, p. ex., «Advanced Micro Devices, Inc.» També es fa referència a aquest nom com a títol.
Fracció: indica el grau de precisió amb què es valoren les participacions. Per exemple, als Estats Units, la majoria dels fons d'inversió valoren les participacions amb tres decimals, de manera que introduïu 1.000 en aquest camp. Els valors sovint només es valoraran en unitats senceres, així que podreu introduir 1 per a un valor com aquest. Voldreu reflectir els mateixos llocs per als decimals que utilitza els valors per a enregistrar els títols, de manera que els imports de les operacions coincideixin amb el KMyMoney. L'ús d'una precisió addicional no causarà cap problema, però emprar una precisió massa petita podria causar errors d'arrodoniment que podrien fer que el KMyMoney no pugui coincidir exactament amb la informació mostrada per l'agència de borsa.
Mercat borsari: on es negocien els valors. Aquest és un camp opcional que es proporciona per motius d'utilitat. Aquesta informació no s'utilitzarà en cap altre lloc dins del KMyMoney.
Identificació: un camp opcional per a introduir la informació d'identificació addicional que us agradaria tenir per a fer un seguiment. Altra vegada, aquesta informació no s'utilitzarà en cap altre lloc.
Divisa del mercat: la divisa de canvi del mercat on es negocia aquesta inversió. Aquest típicament serà el país on opera el títol. Normalment és, però no necessàriament, la mateixa divisa predeterminada que per al compte d'Inversió que posseeix aquest títol.
Entrada de cotitzacions: trieu si el preu s'introduirà com el preu per acció o com el total de totes les accions en introduir una operació.
Si utilitzeu cotitzacions en línia, assegureu-vos que el símbol coincideixi exactament amb el símbol utilitzat per la font de cotització. Yahoo cobreix la majoria dels mercats mundials i requereix un sufix al final dels símbols fora dels EUA, per a especificar el país o el mercat. Per exemple, Rubicon Limited en el mercat de Nova Zelanda s'haurà d'introduir com a «RBC.NZ».
Finalment, es presentarà la pantalla Actualització en línia. Aquí és a on li indicareu al KMyMoney com us agradaria actualitzar els preus de la inversió. Aquí s'estableixen els elements següents:
Usa «Finance::Quote»: aquesta és una opció per als usuaris del GnuCash que estan acostumats a aquest estil de cotitzacions. La majoria dels usuaris la podran deixar sense marcar.
Font en línia: la font en línia que us agradaria emprar per a aquesta inversió en particular. L'opció més habitual és «Yahoo». Proveu això primer, i si no trobeu la inversió utilitzant aquesta font, després experimenteu amb les altres.
Factor: un multiplicador que s'haurà d'aplicar a les cotitzacions obtingudes per a aquesta inversió. Habitualment és més necessari per als valors en el Regne Unit, on el preu cotitzat és en penics (1/100), i els valors estaran denominats en lliures. En aquest cas, introduïu 0,01 per al Factor.
Nota
Aquesta secció s'ha afegit just a temps per al llançament de la versió 5.0.8. L'autor va considerar que era important incloure almenys la informació bàsica ara, ja que aquest tema ha estat una font de dificultats durant algun temps. El debat s'ampliarà i s'afegiran captures de pantalla de l'Assistent per a un títol nou com més aviat millor.
És possible tenir accions del mateix valor en diferents comptes d'inversió, com un compte d'inversió i també un compte de jubilació. Si seguiu les anteriors instruccions, tindreu aquest títol en dos comptes, però el KMyMoney els tractarà com si cadascun dels títols fos una acció subjacent diferent. Això resultarà en un emmagatzematge per duplicat, com tenir dues còpies de tot l'historial de preus de les accions. Per tant, podríeu preferir que ambdós títols es refereixin a la mateixa acció subjacent.
Quan afegiu un títol a un compte d'inversió, i aquest títol ja existeixi en un altre compte d'inversió, haureu de tenir cura si voleu reutilitzar-lo en lloc de crear un títol nou i duplicat. Quan vegeu l'Assistent per a una inversió nova, una vegada seleccionat el tipus d'inversió i fer clic a , haureu d'assegurar-vos que el camp Nom complet estigui buit abans d'introduir el Símbol comercial. Quan es prem Tab, si el KMyMoney ja té un títol utilitzant aquest símbol, us demanarà si voleu reutilitzar-lo. Si feu clic a , completeu la resta d'aquest diàleg i després podreu fer clic a .