Configuration des rapports

Travailler avec des rapports personnalisés

Vous pouvez configurer les rapports par défaut ou créer votre propre rapport à partir d'eux, en choisissant « Nouveau » puis en configurant le nouveau rapport. Quand vous choisissez « Configurer », un onglet « Rapport » vous est présenté. Initialement, il porte le nom de l'ancien rapport avec « (Personnalisé) » à la suite. Vous pouvez changer ce nom comme vous le souhaitez. Vous pouvez même lui donner le nom d'un rapport par défaut ou le nom d'un rapport personnalisé existant. Ainsi, vous pouvez toujours utiliser le champ « Commentaire » pour les distinguer.

La boîte de dialogue de configuration possède un certain nombre d'onglets en son haut. Chacun des onglets affiche des options de configuration du rapport.

Onglet « Rapport »


Configuration des rapports - Rapport

Sur cet onglet vous définissez les caractéristiques de base du rapport.

  • Nom du rapport : choisissez un nom pour le rapport.

  • Commentaire : saisissez un commentaire propre à vous rappeler certains aspects de ce rapport.

  • Convertir les valeurs dans la devise de base : cochez cette option pour convertir toutes les valeurs du rapport dans votre devise de base. Laissez-là non cochée si vous souhaitez voir les valeurs dans leur devise d'origine. Si la conversion n'est pas demandée, les sous-totaux ne seront pas affichés.

  • Marquer comme un rapport favori : cochez cette option pour que le rapport soit présenté dans la page d'accueil et dans le groupe des Rapports favoris.

Onglet « Lignes / colonnes »

Dans cet onglet vous définissez comment vous souhaitez que les lignes et les colonnes soient sélectionnées et organisées. Cet onglet présente différentes options de configuration selon le style du rapport que vous avez sélectionné.


Configuration des rapports- Lignes et colonnes

Pour les rapports revenus / dépenses et valeur nette :

  • Colonnes : définissez la largeur de l'intervalle de temps couvert par chacune des colonnes

  • Lignes : choisissez quels types de compte afficher en tant que lignes de ce rapport

  • Détails : définissez le niveau de détail requis pour ce rapport

Les niveaux de détails suivant sont disponibles :

  • Tous : affiche toutes les catégories ou comptes.

  • Niveau principal : affiche seulement le niveau le plus élevé des comptes ou catégories et incorpore les montants des sous-catégories ou des sous-comptes dans les valeurs affichées.

  • Groupes : affiche seulement les totaux des revenus, dépenses, éléments d'actif et éléments de passif.

  • Totaux : affiche seulement les lignes des grands totaux.

Pour les rapports d'opérations :

  • Organiser par : définissez comment regrouper les opérations dans ce rapport

  • Afficher les colonnes : choisir quelles colonnes afficher dans le rapport. La date et le montant de l'opération sont toujours affichés.

  • Inclure seulement les catégories « Taxes » : affiche seulement les catégories marquées comme en rapport avec les taxes.

  • Inclure seulement les comptes d'investissement : affiche seulement les opérations relatives aux comptes d'investissements.

  • Inclure seulement les comptes de prêt : affiche seulement les opérations des comptes de prêt.

Onglet « Diagramme »

Cet onglet vous permet de configurer comment ce rapport apparaîtra lorsqu'il sera affiché en tant que diagramme. Voyez la section Graphiques & Diagrammes pour plus d'explications sur les fonctions de présentation graphique.

  • Type de diagramme : l'aspect visuel du diagramme désiré.

  • Afficher les lignes de la grille : cochez cette option pour afficher les lignes horizontales et verticales de la grille du diagramme.

  • Afficher les valeurs sur le diagramme : cochez cette option pour afficher les valeurs sur le diagramme lui-même pour les points choisis.

  • Afficher en tant que diagramme par défaut : cochez cette option si vous voulez que ce rapport soit d'abord affiché comme un diagramme à l'ouverture.

  • Largeur de ligne : précisez ici l'épaisseur des lignes sur le diagramme.

Autres onglets

Les autres onglets de cette boîte de dialogue sont identiques à ceux de l'interface de recherche d'opérations. Reportez-vous à la documentation de cette interface pour des informations détaillées sur ces autres onglets.